メールテンプレートで変数が使えるようになりました。
メールテンプレートに特定の文字列を挿入するとメール送付時に、別の文字に展開される変数の機能が使えるようになりました。 使える変数は現在のところ {{partner_name}} {{document_type}} {{d…
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メールテンプレートがご利用頂けるようになりました
PASELLYより書類の送付を行う際に毎回使うメール本文があればメールテンプレートとして保存でき、書類送付時にご利用頂けるようになりました。 使い方 メールテンプレート作成ページ よりメールテンプレートを作成してください…
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メール送付にTOやCCやBCCをデフォルトで入れられるようにしました。
取引先にメールでの書類送付をする際に、いつも使う取引先のメールアドレスを設定することができるようになりました。これにより毎回メールアドレスを入力する手間を省くことができます。 使い方 1.書類から設定するする場合 対象の…
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商品から書類を作成する機能をリリースしました
PASELLYでは過去に登録した見積書、請求書、請求書、納品書をなどの書類項目が自動で商品登録されますが、今回登録された商品一覧より書類を生成する機能をリリースいたしました。 これにより書類作成の時間を短縮することができ…
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案件をCSVダウンロード出来るようになりました
PASELLYでは案件をCSVダウンロード出来るようになりました。 案件一覧画面より、CSVダウンロードをクリックします ページ遷移後も一覧画面での検索条件を引き継いでいます。検索条件とダウンロード件数を確認し、CSVダ…
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書類別にデザインフォーマットを選択できるようになりました
PASELLYでは書類別にデザインフォーマットを選択できるようになりました。現在対応しているのは、見積書・請求書・発注書・納品書の4種類です。 書類作成フォームから「フォーマット」より選択できます。 「サンプル」を押すと…
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書類作成時の単位を過去の履歴から選択できるようになりました。
請求書・見積書・発注書・納品書の単位を過去に登録した単位から選択できるようになりました。地味な改善ですが、単位の間違いが減りより使いやすくなったと思います
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カスタムフィールドを登録できるようになりました
PASELLYでは取引先・案件・商談にカスタムフィールドを登録することができるようになりました。 取引先・案件・商談の登録画面からカスタムフィールドを編集するをクリックしてください。 カスタムフィールドは「テキスト・文章…
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受け取った書類から書類作成ができるようになりました
PASELLYでは受け取った書類から書類作成をできるようになりました。 受け取った書類から書類に変換をクリックし、変換先の種類を選択してください。 変換が成功すると書類が新しく作成されています。
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会社の利用状況がわかるレポート画面を公開しました
自分の会社でどれくらいデータを登録したかを把握するためのレポート画面を公開しました。 利用状況は月次レポートと日次レポートを見ることができます。 月次レポートに関しては過去1年分、日次レポートは30日のデータが表示されま…