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PASELLY SUPPORT
PASELLYをもっと便利に使うためのサポート情報をお届けします。
質問やお困りごとがあるときにぜひご活用ください。
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お知らせ
【重要】緊急メンテナンスに伴うサービス一時停止の可能性について
書類のリマインダー機能を追加しました
IPアドレス制限機能を追加しました
書類の結合変換に「合算」モードを追加しました
商品選択時に型番が自動でタイトルに反映されるようになりました
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アカウント
二段階認証(2FA)でPASELLYのセキュリティを強化する
パスキーでPASELLYにログインする方法
GoogleアカウントまたはApple IDでログインしよう
オーナーを変更する方法は?
個人設定の概要とアクセス方法
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会社設定
IPアドレス制限の設定方法
出張旅費規程を作成・管理する方法
不要な機能を非表示にして自分や会社メンバーのメニューをシンプルにするには?
外部サービスとの連携
ユーザー権限とアクセスできる機能
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取引先
取引先カスタムフィールドの設定と入力
取引先の登録情報を充実させる — 4ステップで書類作成を効率化
取引先マップ(Googleマップモード)
取引先のインポートで関連人物を同時に登録するには?
取引先の一括処理を行う
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書類共通
書類のリマインダーを設定する方法
サンプルから書類を作成する方法|見積書・請求書をすぐに作れるテンプレート活用ガイド
書類の添付資料として関連ファイルを共有する方法
送付履歴の確認と管理 — 書類の送付状況をまとめて把握する
消費税の計算方法|税抜⇄税込の計算式・端数処理・軽減税率・インボイスの1回ルールまで実務目線で解説
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郵送依頼
郵送チケットの状態を確認しよう
郵送依頼のステータスを確認しよう
郵送チケットを購入して、書類の郵送代行を依頼する
書類の郵送代行 – 料金と利用の流れ
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レポート
離脱予兆アラートレポートの見方
ABC分析レポートの見方
ポートフォリオ分析レポートの見方
売上レポート(棒グラフ)の見方
レポートの概要とアクセス方法
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案件/プロジェクト
案件/プロジェクトに書類を紐付ける
案件/プロジェクトに業務フローを設定する
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活動
活動をエクスポートする
活動の表示列を編集する
活動の検索条件と一括処理
活動の入力項目と設定項目
案件/プロジェクトに活動を追加する
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業務フロー
業務フローの作り方ガイド – 図に落とす手順と業種別の具体例
業務フローから案件/プロジェクトを管理する
業務フローの各画面への遷移
業務フローの入力項目と設定項目
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商品管理
商品マスタの登録情報を充実させる — 4ステップで書類作成を効率化
商品から書類を作成してみよう
商品の閲覧と編集
商品の一括処理を行う
商品をエクスポートする
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フォーム
フォーム回答一覧の表示項目と操作方法
フォームの回答と取引先情報の紐付け
フォーム一覧の表示項目と操作方法
フォームの入力項目と設定項目
フォームの概要とアクセス方法
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API連携
PASELLYからSlack通知をするには?
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有料プラン
プランを変更する(アップグレード・ダウングレード・年払いへの切替)
サブスクリプションを管理する
友達紹介プログラム
有料プランに申し込む
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その他
ダッシュボードの項目と画面遷移
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