PASSELLYでは取引先に住所やメールアドレスなどを登録しておくと、書類作成時の自動入力やメール送付など多くの機能が使えるようになります。しかし、せっかくの機能が十分に活かされていないケースが多かったため、登録状況をひと目で確認し、不足情報をかんたんに補完できるこの画面を追加しました。
登録情報を充実させるメリットは？
取引先に以下の情報を登録すると、見積書・請求書などの書類を作成する際に自動で反映されます。
| 登録する情報 | 書類作成時のメリット |
|---|---|
| 画像 | 取引先を見分けやすくなります |
| 住所 | 書類の宛先に自動入力されます |
| メールアドレス | 作成した書類をメールで送付できるようになります |
| 電話番号 | 書類に取引先の電話番号が印字されます |
画面へのアクセス方法
画面左のサイドメニューから「取引先」→「登録情報を充実させる」をクリックします。
また、ダッシュボードにも未完了の取引先が表示される場合があります。
画面の見方
全体の登録充実度
画面上部に、登録が完了している取引先と全体の数がプログレスバーで表示されます。
取引先ごとのカード
登録が未完了の取引先がカード形式で一覧表示されます（10件ずつページネーション）。各カードには以下の情報が表示されます。
- 登録完了率 — 4つのステップのうち何件完了しているかをプログレスバーで表示
- 取引先画像・名前
- 4つの登録ステップ（下記参照）
- 操作ボタン — 「詳細」「編集」「完了にする」
4つの登録ステップ
各取引先について、以下の4つの情報が登録されているかチェックされます。
| ステップ | 条件 | 登録先 |
|---|---|---|
| 画像 | 取引先の画像が設定されている | 取引先画像設定画面 |
| 住所 | 事業所の住所が1件以上登録されている | 住所/事業所画面 |
| メールアドレス | メールアドレスが1件以上登録されている | 連絡先管理画面 |
| 電話番号 | 電話番号が1件以上登録されている | 連絡先管理画面 |
完了したステップにはチェックマークが表示されます。未完了のステップをクリックすると、該当する登録画面に直接遷移できます。
4つすべて完了すると、自動的に登録完了として一覧から非表示になります。
スキップ（完了にする）
すべてのステップを完了する必要はありません。カード下部の「完了にする」ボタンをクリックすると、未完了のステップがあってもその取引先を登録完了にできます。
たとえば以下のような場合にスキップを活用してください。
- 電話番号やメールアドレスが不明な取引先
- 画像の登録が不要な取引先
- 書類作成で使わない取引先
「完了にする」をクリックすると確認ダイアログが表示され、承認するとその取引先は一覧から非表示になります。
すべて完了した場合
すべての取引先の登録が完了すると、「すべての取引先の登録が完了しています」というメッセージと取引先一覧へのリンクが表示されます。
