対応プラットフォーム
取引先マップはWeb版のみの機能です。地図の閲覧でできること
登録されている取引先の所在地を地図上で視覚的に確認できます。近隣の取引先を効率よく回るための計画を立てたり、特定のエリアにターゲットを絞って状況を把握したりする際に便利です。
取引先マップ画面への遷移手順
画面左側のサイドメニューから「取引先」を選択してから「取引先マップ」をクリックすると取引先マップ画面が開きます。
地図エリアの基本操作
マウスやボタンを使って、表示範囲を自由に変更できます。
- マウスドラッグ：地図を移動します。
- スクロールホイール：地図を拡大・縮小します。
- 「+」ボタン：地図を拡大します。
- 「-」ボタン：地図を縮小します。
- 「＞」ボタン：取引先リストを非表示にして地図を広く表示します。
- 「＜」ボタン：非表示にしていた取引先リストを再表示します。
ピンとリストの操作
ピンをクリックした場合
地図上のピンをクリックすると、以下の詳細情報がポップアップ表示されます。
表示項目：取引先、住所、ステータス、リスト、カテゴリー、流入元、担当者、メモ
右上の「…」をクリックすると、その場で取引先情報を編集することが可能です。メモは変更すると即時保存します。
取引先リストから選択した場合
画面右の取引先リストから取引先をクリックすると、その取引先を画面中央に表示します。
住所が登録されていない取引先をクリックすると住所/事業所を入力する画面が表示するので、住所を入力して「登録」ボタンで登録します。
住所が分からない場合
住所が不明な場合は画面右上の「Google検索」ボタンを押すと取引先名で検索します。公式Webサイトを見つけ、住所を確認するのに利用できます。
