地図の閲覧でできること 登録されている取引先の所在地を地図上で視覚的に確認できます。近隣の取引先を効率よく回るための計画を立てたり、特定のエリアにターゲットを絞って状況を把握したりする際に便利です。GoogleMapモー…

取引先の関連人物（担当者）をCSVでインポートする 取引先をCSVからインポートする際に、取引先の担当者（関連人物）も同時に登録できます。インポートされた担当者はPASELLY上で「関連人物」として、1つの取引先レコード…

取引先一覧 – 一括処理でできること 取引先一覧 – 一括処理の表示手順 以下の手順で一括操作メニューを表示してください。 画面左メニューの「取引先」をクリックしてから「全ての取引先」を選択して取引先一覧画面を表示します…

取引先担当者の登録について １.取引先詳細の「関係人物」として登録する 特定の取引先に紐づく担当者をあらかじめ登録しておきたい場合は、取引先詳細画面の「関係人物/企業一覧」より登録を行います。 登録手順 「取引先一覧」か…

取引先詳細 – 外部アカウントでできること 特定の取引先に関連する外部サービスの情報を一元管理できます。SNSのIDやチャットツールの連携用アカウント情報を紐付けることで、取引先ごとに必要な外部アカウント情報…

対応プラットフォーム 関係人物/企業一覧はWeb版のみの機能です。 取引先詳細 – 関係人物/企業一覧でできること 特定の取引先に関連する人物や、他の取引先企業（紹介元、グループ会社など）とのつながりを管理できます。この…

取引先に紐づく電話番号・メールアドレス・ウェブサイトを登録・管理できます。 登録した連絡先の活用 ここで登録した連絡先情報は、以下の場面で活用されます。 書類への反映 — 見積書・請求書などの書類に、取引先の電話番号・メ…

取引先の本社、支店、工場などの住所情報を複数管理できます。Web版では地図上での位置確認や、住所からの座標（緯度・経度）自動取得が可能です。 登録した住所の活用 書類のデフォルト値 — 最初に登録した事業所の住所が、見積…