表示する列の編集でできること 取引先一覧画面に表示される項目（列）を、業務スタイルに合わせて自由にカスタマイズできます。必要な情報だけを並べることで、取引先の管理や状況把握をより効率的に行えます。 表示列の設定画面への遷…

取引先インポートでできること CSVファイルを使用して、複数の取引先を一括でインポート（一括登録）します。手入力の手間を省き、外部の顧客リストなどを効率よくPASELLYへ取り込むことができます。同じ名前のデータが既に存…

取引先（顧客）の基本情報を登録・管理します。企業のロゴ画像や担当者、資本金、従業員数などの詳細なデータを保持でき、ここで登録した情報は見積書や請求書作成時の引用データとして活用されます。 取引先が作成されるタイミング 取…

「取引先」とは PASELLYにおける「取引先」とは、自社と取引関係のある企業や個人事業主の情報を一元管理するためのCRM（顧客管理）の中核機能です。 単なる連絡先や名簿管理ではありません。取引先を1件登録するだけで、そ…