対応プラットフォーム
この機能はWeb版のみでご利用いただけます。表示する列の編集でできること
取引先一覧画面に表示される項目（列）を、業務スタイルに合わせて自由にカスタマイズできます。必要な情報だけを並べることで、取引先の管理や状況把握をより効率的に行えます。
表示列の設定画面への遷移手順
- 画面左側のサイドメニューから「取引先」を選択し、取引先一覧画面を開きます。
- 「表示列の編集」をクリックすると、取引先表示設定画面に遷移します。
表示する列のカスタマイズ方法
取引先表示設定画面では、以下の手順で項目の追加や並び替えを行います。
表示項目の追加
画面左側の「表示項目追加」欄にある列名をクリックしてください。クリックした項目が「現在の表示項目」欄に移動し、一覧画面に表示されるようになります。
項目の編集・削除・並び替え
右側の「現在の表示項目」欄では、以下の操作が可能です。
- 名称の変更：項目の右側にある「編集」ボタンをクリックすると、一覧に表示される列名を任意の名称に変更できます。
- 非表示に戻す：「削除」ボタンをクリックすると、その項目が「表示項目追加」欄に戻り、一覧から非表示になります。
- 並び替え：項目の右側にある三本線（ハンバーガーメニュー）をドラッグ＆ドロップすることで、列の表示順序を自由に変更できます。
- デフォルトに戻す：画面右上のデフォルトに戻すボタンから並び順や表示項目をデフォルト状態に戻します。
設定の保存
カスタマイズが終わりましたら、画面下部にある「この内容で登録する」ボタンをクリックして設定を確定させてください。
選択できる表示項目の一覧
設定画面で選択・表示できる項目とその機能は以下の通りです。
- 選択：一括操作用のチェックボックスを表示します。
- 番号：取引先の通し番号を表示します。クリックで「通し番号を採番し直す」画面に遷移します。
- 画像：登録された取引先の画像を表示します。
- 取引先名：取引先の名称を表示します。取引先名の左にある「☆」をクリックするとお気に入りに追加します。
- レポート：その会社の売上画面に遷移する「レポート」ボタンを表示します。
- 作成日 / 作成者：作成日と作成メンバーを表示します。メンバー名クリックでメンバー詳細画面へ遷移します。
- 更新日 / 更新者：最終更新日と更新メンバーを表示します。メンバー名クリックでメンバー詳細画面へ遷移します。
- メモ：登録されているメモの内容を表示します。
- ステータス / リスト / カテゴリ / 流入元：会社設定（マスタ設定）で作成したマスタから選択・表示します。
- 支店/住所：登録されたすべての事業所と住所を表示します。
- 活動 / 案件・プロジェクト：登録件数を表示します。「＋」ボタンで新規作成画面へ遷移できます。
- 担当者 / 関係者：設定されたメンバーを表示します。クリックでメンバー詳細を確認できます。
- 各種書類（見積/請求/発注/納品/領収/合算）：各書類の作成数を表示します。「＋」ボタンで新規作成が可能です。
- 他の取引先を結合：重複整理のための結合画面へ遷移するボタンを表示します。
- 更新履歴：更新履歴画面に遷移する「更新履歴」ボタンを表示します。
- E-mail / 電話番号：登録された連絡先を表示します。
- 詳細：取引先詳細画面に遷移するボタンを表示します。
- 編集：取引先画面の「基本情報編集」へ遷移するボタンを表示します。
- 削除：その取引先を削除するボタンを表示します。
- リード/問い合わせ：問い合わせフォームと取引先を紐づけた場合にその回答を表示します。
- ウェブサイト：登録されたURLを表示します。
- 敬称：設定された敬称を表示します。
- 累計売上 / 未入金合計：金額を表示します。クリックで取引先詳細へ遷移します。
- 今期売上：今期分の売上合計を表示します。
- 外部アカウント：連携している外部サービスのアカウント情報を表示します。
- 操作：「詳細」「編集」「削除」の各機能をまとめたボタンを表示します。
- 各種カスタムフィールド：取引先カスタムフィールド設定で独自に設定した項目を表示します。
