取引先カスタムフィールドの設定と入力

取引先カスタムフィールドを使うと、標準項目にはない自社独自の管理項目（業界区分、契約ランク、設立記念日など）を取引先情報に追加できます。このページでは、カスタムフィールドの定義（管理者向け）と、取引先ごとの値の入力方法をまとめて解説します。

カスタムフィールドでできること

• 自由度の高い項目追加：テキスト、数字、日付、選択肢形式など、用途に合わせたフォーマットで項目を作成できます。
• 条件付き表示（追加カスタムフィールド）：特定の選択肢を選んだ時だけ追加の入力欄を表示させるなど、動的な入力制御が可能です。
• 初期値の設定：あらかじめデフォルト値を入力しておくことで、データ登録時の手間を削減できます。

カスタムフィールドを定義する（管理者向け）

設定画面への遷移

画面左側のサイドメニューから「会社設定」→「カスタムフィールド」→「取引先」をクリックします。

• 初めて設定画面を開く場合は、カスタムフィールド登録画面が表示されます。
• 既に項目が登録されている場合はカスタムフィールド一覧が表示されます。右上の「編集」ボタンから登録画面に進んでください。

設定項目

• 項目名：管理したい項目の名前を入力します。
• 初期値：あらかじめ入力させておきたい値を設定します。
• タイプ：テキスト、文章、メールアドレス、数字、日付、ラジオボタン、チェックボックス、セレクトボックスから選択します。

項目の追加・変更・削除

• 追加：項目名を入力して「カスタムフィールドの追加」ボタンをクリックします。

• 変更：項目名と初期値は左端の鉛筆マークを押すと変更できます。タイプはクリックして変更します。

• 削除：項目の右端の「×」マークを押して削除します。

選択肢の設定

ラジオボタン、チェックボックス、セレクトボックスを選択した場合は、以下の操作で選択肢を作成します。

• 追加：「選択肢」欄にテキストを入力し、「追加」ボタンを押すとリストに加わります。
• 削除：不要な選択肢は青字の「×」印を押すと削除できます。

追加カスタムフィールド（条件付き表示）

ラジオボタンまたはセレクトボックスで特定の選択肢を選んだときに、さらに別の入力項目を表示させることができます。通常のカスタムフィールドと同様に「項目名」「フォーマット」「初期値」を指定可能です。特定の分類のときだけ詳細情報を登録したい場合に活用してください。

取引先ごとにカスタムフィールドの値を入力する

定義したカスタムフィールドに対して、取引先ごとの個別の値を登録します。

入力画面への遷移

取引先詳細画面の左メニューにある「カスタムフィールド」をクリックします。

値の入力・保存

• 値の入力・変更：表示されている各項目（テキスト、数値、日付、選択肢など）に対して、その取引先に応じた情報を入力または選択します。
• 保存：入力が完了したら、画面下部の「更新する」ボタンをクリックして保存します。