取引先に紐づく電話番号・メールアドレス・ウェブサイトを登録・管理できます。
登録した連絡先の活用
ここで登録した連絡先情報は、以下の場面で活用されます。
- 書類への反映 — 見積書・請求書などの書類に、取引先の電話番号・メールアドレス・ウェブサイトが表示されます
- 書類のメール送付 — メールアドレスに「書類送付」設定（TO / CC / BCC）をしておくと、書類を送付する際に宛先が自動で入力されます
- CSVエクスポート — 取引先一覧のCSVに連絡先情報が含まれます
画面への遷移手順
取引先詳細画面の左側ナビゲーションメニューから、管理したい項目をクリック（タップ）します。
- 「電話番号」→ 電話番号一覧画面
- 「メールアドレス」→ メールアドレス一覧画面
- 「ウェブサイト」→ ウェブサイト一覧画面
電話番号
代表番号、担当者直通など複数の電話番号を管理できます。
Web版
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | 「代表」「〇〇氏直通」などの名称 |
| 電話番号 | 登録されている電話番号 |
| 事業所 | 番号が紐づく事業所名（事業所に登録した場合） |
| 編集 / 削除 | 内容の変更・登録解除ができます |
「+新規作成」ボタンで電話番号を追加できます。
モバイルアプリ版
- 受話器マーク：タップで電話アプリを起動
- 鉛筆マーク：編集画面を開く
- ゴミ箱マーク：電話番号を削除
- 画面右上の「追加」で新規登録
メールアドレス
代表アドレス、担当者アドレスなど複数のメールアドレスを管理できます。
Web版
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | 「代表」「担当者直通」などの名称 |
| メールアドレス | 登録されているメールアドレス |
| 書類送付 | TO / CC / BCC のバッジが表示されます（下記参照） |
| 編集 / 削除 | 内容の変更・登録解除ができます |
「+新規作成」ボタンでメールアドレスを追加できます。
書類送付設定（Web版のみ）
メールアドレスごとに、書類をメール送付する際の宛先種別を設定できます。
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| TO（宛先） | 書類送付メールの宛先に自動で設定されます |
| CC（写し） | 書類送付メールのCCに自動で設定されます |
| BCC（非表示の写し） | 書類送付メールのBCCに自動で設定されます |
注意
この設定はWeb版のみ対応しています。 書類をメールで送付する際に、設定したアドレスが自動的に挿入されるため、毎回手入力する手間を省けます。モバイルアプリ版
- メールアイコン：タップでメールアプリを起動
- 鉛筆マーク：編集画面を開く
- ゴミ箱マーク：メールアドレスを削除
- 画面右上の「追加」で新規登録
ウェブサイト
公式ホームページ、ブログ、SNSページなど複数のURLを管理できます。
Web版
| 表示項目 | 説明 |
|---|---|
| 名前 | 「公式サイト」「ブログ」などの名称 |
| ウェブサイト | 登録されているURL |
| 編集 / 削除 | 内容の変更・登録解除ができます |
「+新規追加」ボタンでURLを追加できます。
モバイルアプリ版
- 地球儀アイコン：タップでブラウザを開く
- 鉛筆マーク：編集画面を開く
- ゴミ箱マーク：URLを削除
- 画面右上の「追加」で新規登録
