対応プラットフォーム
取引先詳細画面での案件/プロジェクト一覧はWeb版のみ対応しています。モバイルアプリ版では取引先詳細画面の「案件」の件数をタップして、各案件のリストから参照してください。取引先詳細 – 案件/プロジェクトでできること
特定の取引先に紐づく案件やプロジェクトを一覧で確認・管理できます。進行中の案件のステータス把握や、新しいプロジェクトの立ち上げをスムーズに行うための画面です。
- 取引先ごとの案件/プロジェクト一覧の閲覧
- 案件の「タイトル」「ステップ」「作成日」などの基本情報の確認
- 既存の案件の編集画面への遷移
- 新しい案件の新規作成
取引先詳細 – 案件/プロジェクト画面への遷移手順
- 取引先詳細（トップ画面）を表示します。
- 左側2段目のナビゲーションメニューから「案件/プロジェクト」ボタンをクリックします。
取引先詳細 – 案件/プロジェクト画面の詳細
取引先に紐づく案件がリスト形式で表示されます。表示項目は以下の通りです。
- タイトル： 案件/プロジェクトのタイトル
- ステップ： 各案件/プロジェクトの現在の工程
- 作成日： 案件/プロジェクトを作成した日
一覧の行をクリックすると、その案件の「案件編集画面」が開きます。また、画面右上の「+案件を作成する」ボタンをクリックすることで「案件作成画面」を開くことができます。
