対応プラットフォーム
取引先詳細画面での活動一覧はWeb版のみ対応しています。モバイルアプリ版では取引先詳細画面の「活動」の件数をタップして、活動履歴から参照してください。取引先詳細 – 活動でできること
特定の取引先に紐づく商談、電話、メール、訪問などの活動記録を一覧で確認・管理できます。過去の対応履歴の把握や、新しい活動内容の記録をスムーズに行うための画面です。
- 取引先ごとの活動一覧の閲覧
- 活動の「タイトル」「内容」「日付」の確認
- 過去の活動詳細（概要）の確認
- 新しい活動内容の追加
取引先詳細 – 活動画面への遷移手順
- 取引先詳細（トップ画面）を表示します。
- 左側2段目のナビゲーションメニューから「活動」ボタンをクリックします。
取引先詳細 – 活動画面の詳細
取引先に紐づく活動履歴がリスト形式で表示されます。表示項目は以下の通りです。
- タイトル： 活動の件名（例：打ち合わせ、電話対応など）
- 内容： 活動の具体的な詳細内容
- 日付： 活動が行われた日付
一覧の行をクリックすると、その活動の「活動概要画面」が表示されます。また、画面右上の「+活動を追加」ボタンをクリックすることで、新しい活動を登録することができます。
