取引先のレポート

取引先詳細 – レポートでできること

特定の取引先に紐づく売上、利益、原価、未入金などのデータを可視化し、多角的に分析できます。期間指定による推移の把握や、経営分析アルゴリズムによる顧客の状態診断が可能です。

• 月別売上データの推移（棒グラフ）の閲覧
• ポートフォリオ、ABC分析、離脱予兆による経営分析の確認
• 売上、利益、原価、未入金の月別詳細データの確認
• 各分析結果から全社統計レポートへの遷移

取引先詳細 – レポート画面への遷移手順

1. 取引先詳細（トップ画面）を表示します。
2. 左側2段目のナビゲーションメニューから「レポート」ボタンをクリックします。

取引先詳細 – レポート画面の詳細

月別売上データの期間指定

「開始年月」と「期間（ヶ月分）」を指定して「検索」ボタンをクリックすることで、分析対象とするデータの範囲を絞り込むことができます。

売上推移グラフ

「売上」「利益」「原価」「未入金」が色分けされた棒グラフで表示されます。グラフの各要素にマウスオーバー（カーソルを合わせる）することで、それぞれの具体的な金額を確認できます。

経営分析エリア

PASELLY独自の分析アルゴリズムにより、この取引先の現状を3つの指標で診断し、推奨アクションを提示します。各項目の下部にある「全体レポートを見る」をクリックすると、全取引先を対象とした詳細画面へ遷移します。

• ポートフォリオ： 売上と粗利率のバランスを診断します。
• ABC分析： 売上累計構成比に基づきランク付けします。
• 離脱予兆： 取引の継続性から離脱の危険度を診断します。

月別売上データ

月ごとの数値がリスト形式で表示されます。表示項目は「売上」「利益」「原価」「未入金」の4点です。

• 「更新」ボタン： 画面右上のアイコンをクリックすると、最新の取引データを集計し表に反映します。
• 行のクリック： 特定の月の行をクリックすると、その月の「請求書一覧画面」へ遷移します。