取引先の外部アカウント

取引先詳細 – 外部アカウントでできること

特定の取引先に関連する外部サービスの情報を一元管理できます。SNSのIDやチャットツールの連携用アカウント情報を紐付けることで、取引先ごとに必要な外部アカウント情報を即座に確認することが可能になります。

取引先詳細 – 外部アカウント画面への遷移手順

取引先詳細画面の左メニューにある「外部アカウント」をクリックすることで、外部アカウント一覧画面が表示されます。

取引先詳細 – 外部アカウント画面の詳細

登録済みの外部アカウント情報は表形式でリスト表示されます。画面右上の「+新規 外部アカウント追加」ボタンから、新しいアカウント情報を登録できます。

一覧の表示項目

• サービスプロバイダ： Slack、Chatwork、各種SNSなど、外部サービスの名称が表示されます。
• アカウントID： そのサービスにおけるユーザーIDやアカウント名が表示されます。
• 編集： 登録されているサービス名やIDを変更できます。
• 削除： 登録した外部アカウント情報を一覧から取り除きます。

操作方法

• 新規追加： 表の右上にある「+新規 外部アカウント追加」ボタンをクリックし、サービス名とアカウントIDを入力して登録します。
• 情報の更新： 各行の「編集」ボタンから、IDなどの内容を変更できます。
• 登録の解除： 不要になったアカウント情報は「削除」ボタンをクリックすることで削除可能です。

追加・編集画面で内容を入力し、「登録する」ボタンをクリックすることで、設定した外部アカウント情報が一覧に反映されます。