取引先（顧客）の基本情報を登録・管理します。企業のロゴ画像や担当者、資本金、従業員数などの詳細なデータを保持でき、ここで登録した情報は見積書や請求書作成時の引用データとして活用されます。
取引先が作成されるタイミング
取引先は、以下の方法で作成できます。
- 取引先メニューから手動で作成する（この記事で解説）
- 書類の作成時に自動で作成される — 見積書・請求書・納品書・発注書・領収書などの作成時に、取引先名の欄に新しい名前を入力すると、同名の取引先が存在しない場合は自動的に取引先が作成されます
- CSVインポートで一括作成する（この記事の後半で解説）
注意
書類作成時に自動作成された取引先には、取引先名と通し番号のみが設定されます。 資本金や従業員数などの詳細情報は、後から取引先の編集画面で追加してください。取引先メニューから手動で作成する
Web版
画面左側のサイドメニューから「取引先」を選択し「新規登録」をクリックすると、取引先作成画面が開きます。
モバイルアプリ版
画面下部のメニューから「取引先」を選択して右下の「＋」アイコンをタップすると、作成画面が開きます。
既存の取引先を編集する
Web版
- 取引先詳細（トップ画面）を表示します
- 左側ナビゲーションメニューの「基本情報編集」をクリックします
または、取引先詳細画面の取引先名をクリックしても編集画面に遷移します。
モバイルアプリ版
取引先詳細画面の右上「編集」をタップします。
入力項目の詳細
新規作成・編集で入力できる項目は共通です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 通し番号 | 管理用のコード。半角英数字・ハイフン・アンダースコアが使用可能（最大50文字）。新規作成時は自動で採番されます |
| 画像 | 取引先のロゴや外観写真を設定できます。JPEG・PNG・GIF・WebPに対応。モバイルアプリ版ではカメラで撮影した画像も設定可能です |
| 取引先名（必須） | 取引先の正式名称を入力します。唯一の必須項目です |
| 敬称 | 「御中」「様」などの敬称を設定します。初期値は「御中」です |
| かな | 取引先名のふりがなです。並び替えや検索に利用されます |
| 担当 | 自社の担当メンバーを割り当てます。複数人の選択が可能です |
| 資本金 | 企業の規模情報として資本金の金額を入力します |
| 売上高 | 企業の規模情報として売上高の金額を入力します |
| 従業員数 | 企業の規模情報として従業員数を入力します |
| 支店数 | 企業の規模情報として支店・事業所数を入力します |
| 期末月 | 決算月をプルダウンから選択します（1月〜12月、不明） |
| メモ | 特記事項を自由に入力できます（最大1,000文字） |
| 一覧ページの表示設定 | 取引先一覧での表示/非表示を切り替えます（Web版のみ） |
| 一覧ページの背景色 | 一覧画面で行の背景色を変更して目立たせることができます（Web版のみ） |
（Web版）
（モバイルアプリ版）
注意
連絡先情報（電話番号・メールアドレス・ウェブサイト・住所）や、カテゴリー・ステータス・リストなどの分類情報は、取引先を作成した後に取引先詳細画面から設定できます。CSVインポートで一括作成する（Web版のみ）
画面右上の「操作ボタン」から、CSVファイルで取引先を一括インポートできます。最大1,000件まで一度に登録可能です。
CSVインポートでは、基本情報に加えて以下の項目も一括で登録できます。
- カテゴリー・ステータス・取引先リスト・流入元（存在しない場合は自動作成）
- 担当者（名前またはメールアドレスで指定）
- 電話番号・メールアドレス・ウェブサイト（カンマ区切りで複数指定可）
- 住所情報（名称・郵便番号・都道府県・市区町村・建物名）
- 関連人物（既存の取引先名で指定）
詳しくは「取引先、商品、書類のインポート」を参照してください。
