取引先をエクスポートする

取引先データのエクスポート

PASELLYに登録されている取引先情報をCSV形式で一括出力できます。顧客リストのバックアップや、他のツールでのデータ活用に役立ちます。

取引先エクスポートの遷移手順

以下の手順で、エクスポート画面へアクセスしてください。

1. 画面左側のサイドメニューから「取引先」を選択し、「全ての取引先」「自分の担当」など、出力したい対象のメニューをクリックして取引先一覧画面を開きます。

2. 画面右上の「操作」ボタンをクリックし、メニューから「エクスポート」を選択すると取引先エクスポート画面が開きます。

CSVファイルの出力とダウンロード手順

取引先エクスポート画面が開いたら、以下の流れで操作を行います。

1. 「作成日」の項目で、出力したい期間を指定します。期間を指定しない場合はすべての取引先をエクスポートします。

2. 「エクスポート開始」ボタンを押すと、エクスポート履歴画面へ自動的に遷移します。
3. エクスポート処理には時間がかかる場合があります。しばらく待ってから、ブラウザーの更新ボタンを押して画面を再読み込みしてください。
4. 処理が完了するとエクスポート履歴画面の「操作」列に「ダウンロード」ボタンが表示されます。ダウンロードボタンをクリックして、CSVファイルを保存してください。