取引先の一括処理を行う

取引先一覧 – 一括処理でできること

取引先一覧画面で複数の取引先を一度に選択し、背景色の変更や表示設定の切り替え、カテゴリーやステータスの一括変更、削除といった操作をまとめて行うことができます。1つずつ個別に編集する手間を省き、大量の取引先データを効率的に管理することが可能です。

取引先一覧 – 一括処理の表示手順

以下の手順で一括操作メニューを表示してください。

1. 画面左メニューの「取引先」をクリックしてから「全ての取引先」を選択して取引先一覧画面を表示します。
2. 一覧の左端にある「選択チェックボックス」にチェックを入れ、操作したい取引先を複数選択してください。
3. チェックを入れると、画面下部に「一括操作メニュー」が表示されます。

取引先一覧 – 一括処理の操作方法

画面下部に表示されたメニューから、行いたい操作を選択・設定します。

選択した取引先に対し、以下の操作を一括で実行できます。

• 背景色変更：プルダウンから色を選択し、一覧上での行の背景色をまとめて変更します。選択肢は以下の通りです。
  • 通常 / グレー / 水色 / 青色 / 黄色 / 赤色
• 表示設定を変更：プルダウンから以下のいずれかを選択し、取引先の表示・非表示を一括で切り替えます。
  • 表示設定にする / 非表示設定にする
• 一括カテゴリー変更：選択した取引先のカテゴリーを一括で変更します。
• 一括ステータス変更：選択した取引先のステータスを一括で変更します。
• 一括リストに追加：選択した取引先を、指定したリストへ一括で追加します。
• 一括流入元変更：選択した取引先の流入元を一括で変更します。
• 削除：ゴミ箱アイコンをクリックして、選択した取引先を一括で削除します。