会社設定の概要とアクセス方法

会社設定について

「会社設定」は、PASELLY（パセリ）を利用する上で必要となる自社の情報やシステム全体の挙動をカスタマイズするための管理機能です。

会社設定には大きく分けて以下の5つのメニューがあります。

• 基本情報：業種や会社名、連絡先など組織の基本情報を設定します。
• 住所設定：書類等に反映される郵便番号や住所を登録します。
• ロゴの設定：見積書や請求書に表示する会社ロゴ画像を管理します。
• 印鑑の設定：書類に使用する印影画像の登録や、電子印鑑の作成を行います。
• メンバー：利用ユーザーの招待や権限変更、活動状況の確認を行います。
• 全般設定：重複チェックの有無や会計期末、AI分析の扱いなどを設定します。
• サブスク支払い履歴：現在契約中の有料プランに関する決済履歴を確認できます。
• チケット購入履歴：書類郵送代行サービスに利用するチケットの購入履歴を確認できます。

• 書類全般：消費税の丸め込みや、商品自動登録の有無など共通ルールを設定します。
• インボイスの設定：登録番号の登録や、税額計算の基準を設定します。
• 見積書の設定：見積書の備考初期値、テンプレート、複製時のルールなどを設定します。
• 請求書の設定：請求書の入金期限や支払条件、各種日付の初期値を設定します。
• 発注書の設定：発注書の備考や数量の桁数、初期フォーマットなどを設定します。
• 納品書の設定：納品書の備考や振込先、複製時の納品日ルールなどを設定します。
• 領収書の設定：領収書の但し書き、備考、複製時の日付ルールなどを設定します。

• 取引先ステータス：検討中や契約済みなど、取引先の現在の状態を管理・作成できます。
• 取引先リスト：取引先を一覧で区別するための分類名を管理し、顧客数も確認できます。
• 取引先カテゴリー：業界や規模などの分類を管理します。レポートの集計単位としても使用します。
• 取引先流入元：Webや紹介など、取引先と関係を持つようになった経緯を管理します。
• 商品カテゴリー：商品の分類を管理します。一覧から商品作成画面への遷移も可能です。
• メールテンプレート：変数を利用した動的なテンプレートの作成や編集が可能です。
• 送付状テンプレート：送付状のタイトルや本文を管理し、PDFプレビューも確認できます。

• 取引先：取引先情報を登録する際、標準項目以外に追加したい独自の入力項目を自由に追加・設定できます。
• 案件/プロジェクト：案件やプロジェクトを管理・登録する際に、必要となる特有の管理項目をカスタマイズできます。
• 活動：活動履歴を登録する際、記録しておきたい独自の入力フィールドを定義できます。

• 通知設定：担当者の割り当てや案件の新規追加時などの通知ON/OFF、および案内メールの配信有無を設定します。
• 外部サービスとの連携：業務効率化のための、各種外部サービスとの紐づけ・連携設定を行います。
• 会社切り替え：複数の会社に所属している場合、画面に表示して操作する会社を選択・切り替えます。