通し番号・期末・AI分析などの設定を行おう

PASELLYの運用に関するルールや、AI分析の設定を行います。

対応しているプラットフォーム、権限

・本機能はWeb版のみ対応しています。モバイルアプリ版からは確認できません。
ただし、一部の設定は「書類に関する設定」の「書類全般の設定」画面から設定可能です。
・本機能は管理者権限・オーナー権限のユーザーのみご利用いただけます。

全般設定の表示方法

各種設定画面のメニューから「全般設定」を押すと全般設定画面を表示します。

「取得する」に設定すると、取引先を新規登録した際、ウェブ上の情報を元に自動でイメージ画像をアイコンとして設定します。

「チェックする」に設定すると、見積書などの資料作成時に、既存のデータと同じ通し番号を使用しようとした場合にエラーを表示し、重複を防ぎます。

各企業の決算期に合わせた期末の月を設定できます。

レポート分析のときに会社名を実データから取得するか、匿名で表示するのか設定します。

レポートの以下について「AIによる分析」の分析結果の表記方法が変わります。「匿名データを使用する」では分析結果の顧客名を匿名で表示します。「実データを使用する」では分析結果の顧客名を実名で表示します。