活動カスタムフィールドを設定しよう

活動カスタムフィールドの設定では、活動情報に自社独自の管理項目（例：活動種別、商談確度、ネクストアクションなど）を自由に追加・編集・削除できます。標準項目だけでは管理しきれない情報を、運用に合わせてカスタマイズ可能です。

活動カスタムフィールドの設定でできること

• 自由度の高い項目追加：テキスト、数字、日付、選択肢形式など、用途に合わせたフォーマットで項目を作成できます。
• 条件付き表示（追加カスタムフィールド）：特定の選択肢を選んだ時だけ追加の入力欄を表示させるなど、動的な入力制御が可能です。
• 初期値の設定：あらかじめデフォルト値を入力しておくことで、データ登録時の手間を削減できます。

活動カスタムフィールド登録画面への遷移手順

• 画面左側のサイドメニューから「会社設定」を選択してから「カスタムフィールド」と「活動」をクリックすると活動カスタムフィールド設定画面へ遷移します。

• 初めて設定画面を開く際は、活動カスタムフィールド登録画面を表示します。

（初回時、カスタムフィールド未登録時）


• 既に項目が登録されている場合はカスタムフィールドの一覧が表示されますので、右上の「編集」ボタンを押してカスタムフィールド登録画面に進んでください。

（カスタムフィールド登録後）

活動カスタムフィールドの設定

活動カスタムフィールドの設定項目

• 項目名：管理したい項目の名前を入力します。
• 初期値：あらかじめ入力させておきたい値を設定します。
• タイプ（テキスト、文章、メールアドレス、数字、日付、ラジオボタン、チェックボックス、セレクトボックス）：入力形式を選択します。

活動カスタムフィールドの操作方法

• 追加：項目名を入力して「カスタムフィールドの追加」ボタンをクリックすると新規項目を追加します。

• 変更：項目名と初期値は左端の鉛筆マークを押すと変更できます。タイプはクリックしてから変更したいものを選択してください。

• 削除：項目の右端の「×」マークを押して削除します。

選択肢の設定

ラジオボタン、チェックボックス、セレクトボックスを選択した場合は、以下の操作で選択肢を作成します。

• 追加：「選択肢」欄にテキストを入力し、「追加」ボタンを押すとリストに加わります。
• 削除：不要な選択肢は、青字の「×」印を押すと削除できます。

追加カスタムフィールド（条件付き表示）

ラジオボタンまたはセレクトボックスで特定の選択肢を選んだときに、さらに別の入力項目を表示させることができます。

• 設定内容：通常のカスタムフィールドと同様に、「項目名」「フォーマット」「初期値」などを詳細に指定することが可能です。特定の分類のときだけ詳細情報を登録したい場合に活用してください。