通知設定で書類作成や案件更新の通知を受け取ろう

通知設定では、見積・請求業務や案件管理に関するメール通知の受け取り設定、およびPASELLYからのお知らせの配信停止・再開を自由に設定できます。Web版でのみ変更が可能です。

通知設定でできること

• 業務通知の個別ON/OFF：支払期限や担当者割り当てなど、項目ごとに通知の有無を切り替えられます。
• お知らせの配信管理：PASELLYからのメールニュースやお知らせの配信停止・再開を設定できます。

通知設定画面の遷移方法

各画左のメニューより会社設定を押して「通知設定」を選択することで通知設定画面を開きます。

メール通知の設定項目

通知設定画面で設定・管理できる項目は以下の通りです。

各項目ごとに「通知設定中です」または「非通知設定中です」をクリックして通知設定を切り替えます。

• 請求書の支払期限通知：支払期限が近づいた際の通知です。
• 書類担当者への追加：見積書や請求書などの書類担当者に指定された際の通知です。
• 取引先担当者への追加：取引先情報の担当者として登録された際の通知です。
• 案件の新規登録：新しい案件がシステムに登録された際の通知です。
• 案件担当者への追加：特定の案件の担当者に割り当てられた際の通知です。
• 商談メンバーへの追加：商談の参加メンバーに加えられた際の通知です。
• 案件フローの新規登録：業務フローが作成された際の通知です。
• 商談の新規登録：新しい商談が作成された際の通知です。
• PASELLYからのお知らせ：PASELLからの最新情報などの配信設定です。「配信を停止する」ボタンと「配信を再開する」ボタンで切り替えます。