商品カテゴリーの設定では、商品の分類を管理します。商品カテゴリーの一覧から新規追加、削除、編集ができるほか、カテゴリーごとに商品を整理することで見積作成時の利便性が向上します。
商品カテゴリーの設定でできること
- 商品の体系化：取扱商品をカテゴリー分けして管理でき、一覧から編集や削除が簡単に行えます。
- クイック登録：カテゴリー一覧画面から、そのカテゴリーに属する商品を新規作成する画面へ直接遷移できます。
- 検索性の向上：適切なカテゴリー設定により、見積書や請求書作成時の商品検索がスムーズになります。
商品カテゴリー画面への遷移手順
Web版の場合
- 画面左側のサイドメニューから「会社設定」を選択してから「マスタ設定」の「商品カテゴリー」をクリックすると商品カテゴリー画面を開きます。
- 各種設定画面から「商品カテゴリー」をクリックしても商品カテゴリー画面が開きます。
モバイルアプリ版の場合
- 画面右下の「設定」タブをタップします。
- メニューの中から「商品カテゴリー」をタップすると編集画面が開きます。
商品カテゴリー画面の設定項目
一覧表示の操作
- 商品カテゴリー画面では各商品カテゴリーごとの顧客件数を表示します。
- 「このカテゴリーの商品を作成」ボタンを押すと、選択したカテゴリーが設定された商品を新規で作成することができます。
- 各商品カテゴリー右上の「操作」ボタンをクリックすると下記のように「編集」「削除」を選択できます。また、「作成する」ボタンで新規作成が可能です。
設定画面の項目
商品カテゴリー編集画面の設定項目は以下の通りです。自社の運用ルールに合わせて設定してください。
- タイトル
新規商品カテゴリーの名称を設定します。
（Web版）
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