メンバーごとにサイドバーメニューの表示・非表示を設定できます。業務に必要なメニューだけを表示することで、画面をすっきり整理できます。
こんなときに便利
- アルバイトや一部業務のみ担当するメンバーに、不要なメニュー（見積書や請求書など）を見せたくない
- 営業担当にはCRM関連のメニューだけ表示し、書類メニューを減らしたい
- メンバーごとに使う機能が異なるため、それぞれに合ったメニュー構成にしたい
メニューの表示・非表示はサイドバーの整理を目的とした機能です。メンバー権限のユーザーは、表示設定に関わらず、閲覧・編集できるレコードは自身が作成または担当のものに限定されます。
設定方法
サイドバーから設定する
サイドバー上部の「メニュー」ラベル横のアイコン、または下部の「表示設定」をクリックすると、メニューの表示設定画面がその場で開きます。どのページからでもすぐに設定を変更できます。
メンバー管理画面から設定する
他のメンバーのメニューを設定する場合は、メンバー管理画面から行います。
- サイドバーの「設定」→「メンバー」を開きます
- 設定したいメンバーをクリックしてメンバー詳細を開きます
- 右上の「操作」ドロップダウンから「メニュー表示設定」をクリックします
設定できるメニュー項目
設定画面では、以下のカテゴリに分かれたメニュー項目が一覧表示されます。
| カテゴリ | メニュー項目 |
|---|---|
| 取引先 | 取引先 |
| 書類 | 見積書 / 請求書 / 発注書 / 納品書 / 領収書 / 合算書類 |
| 送付 | 送付履歴 / 郵送 |
| 関連ファイル | 関連ファイル |
| 商品 | 商品管理 |
| 案件・活動 | 案件/プロジェクト / 活動 / 業務フロー |
| レポート | レポート |
| 設定・その他 | フォーム / 旅費規程 / インポート / 会社設定 / 個人設定 |
表示したい項目にチェックを入れ、非表示にしたい項目のチェックを外して「保存する」をクリックします。設定はすぐにサイドバーに反映されます。
アカウント作成時のデフォルト設定
新しくアカウントを作成した際には、利用頻度の高いメニューのみが初期表示されます。権限によって初期設定が異なります。
| メニュー項目 | オーナー・管理者 | メンバー |
|---|---|---|
| 取引先 | ✓ | ✓ |
| 見積書 | ✓ | ✓ |
| 請求書 | ✓ | ✓ |
| 発注書 | ✓ | ✓ |
| 納品書 | ✓ | ✓ |
| 領収書 | ✓ | ✓ |
| 合算書類 | − | − |
| 送付履歴 | − | − |
| 郵送 | − | − |
| 関連ファイル | − | − |
| 商品管理 | − | − |
| 案件/プロジェクト | ✓ | ✓ |
| 活動 | ✓ | ✓ |
| 業務フロー | − | − |
| レポート | ✓ | − |
| フォーム | − | − |
| 旅費規程 | − | − |
| インポート | − | − |
| 会社設定 | ✓ | − |
| 個人設定 | ✓ | ✓ |
必要に応じて、表示設定からいつでもメニューを追加・変更できます。
管理者以上の項目について
「レポート」「業務フロー」「フォーム」「会社設定」は管理者以上の項目です。これらの項目は、メンバー権限のユーザーには表示設定に関わらずアクセスすることはできません。
注意事項
注意
- この機能はサイドバーのメニューを整理するためのものです。アクセス権限を制御する機能ではありません。
- メンバー権限の場合は、表示設定に関わらず、閲覧・編集できるレコードは自身が作成または担当のものに限定されます。
