個人設定でできること
個人設定では、所属している会社の切り替えや、保存した検索条件の管理、一覧画面の表示項目の編集が行えます。また、ご自身のプロフィール情報やパスワードの変更、ログアウトなどのアカウント管理もこのメニューから実施します。
所属している会社の切り替え
複数の会社に所属している場合、操作対象とする会社を切り替えることができます。切り替えを行うことで、各会社の取引先データや書類情報にアクセスします。
Web版の表示方法
- 画面左メニューの「個人設定」をクリックしてメニューを展開します。
- 「所属している会社」をクリックすると参加会社一覧画面を表示します。
モバイルアプリ版の表示方法
- 各画面の右上にある社名をタップすると参加会社一覧画面を表示します。
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所属している会社の切り替え保存した検索条件
書類一覧画面などでよく利用する検索条件を保存し、一覧から素早く呼び出すことができます。不要になった検索条件の削除もこのメニューから行います。
対応プラットフォーム
「保存した検索条件」はWeb版のみの機能です。表示方法
- 画面左メニューの「個人設定」をクリックします。
- 「保存した検索条件」をクリックすると、以下の項目を表示します。
- 取引先の検索条件
- 見積書の検索条件
- 請求書の検索条件
- 発注書の検索条件
- 納品書の検索条件
- 領収書の検索条件
- 合算書類の検索条件
- 確認したい項目を選択すると、それぞれの検索条件一覧画面を表示します。詳細については、各書類の「検索と検索条件の保存」を参照してください。
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・取引先一覧 – 検索と検索条件の保存・見積書一覧 – 検索と検索条件の保存
・請求書一覧 – 検索と検索条件の保存
・発注書一覧 – 検索と検索条件の保存
・納品書一覧 – 検索と検索条件の保存
・領収書一覧 – 検索と検索条件の保存
・合算書類一覧 – 検索と検索条件の保存
一覧画面の表示設定
各書類の一覧画面に表示する列の項目や、表示順をユーザーごとにカスタマイズできます。
対応プラットフォーム
「一覧画面の表示設定」はWeb版のみの機能です。表示方法
- 画面左メニューの「個人設定」をクリックします。
- 「一覧画面の表示設定」をクリックすると、以下の項目を表示します。
- 取引先の表示設定
- 見積書の表示設定
- 請求書の表示設定
- 発注書の表示設定
- 納品書の表示設定
- 領収書の表示設定
- 合算書類の表示設定
- 設定したい項目を選択すると、それぞれの表示設定画面を開きます。詳細については、各書類の「表示する列の編集」を参照してください。
関連記事
・取引先一覧 – 表示する列の編集・見積書一覧 – 表示する列の編集
・請求書一覧 – 表示する列の編集
・発注書一覧 – 表示する列の編集
・納品書一覧 – 表示する列の編集
・領収書一覧 – 表示する列の編集
・合算書類一覧 – 表示する列の編集
プロフィール設定
PASELLYに登録されているご自身の氏名、氏名（カナ）、メールアドレス、電話番号などの基本情報を確認・編集できます。
Web版の表示方法
- 画面左メニューの「個人設定」をクリックします。
- 「プロフィール設定」を選択するとプロフィール設定画面を表示します。
モバイルアプリ版の表示方法
- 画面下のメニューから「マイページ」をタップします。
- 「プロフィール設定」をタップするとプロフィール設定画面を表示します。
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プロフィールの設定パスワードの変更
セキュリティ保護のため、現在ログインに使用しているパスワードを新しいものへ変更できます。
Web版の表示方法
- 画面左メニューの「個人設定」をクリックします。
- 「パスワードを変更」を選択するとアカウント情報変更画面を表示します。
モバイルアプリ版の表示方法
- 画面下のメニューから「マイページ」をタップします。
- 「パスワードを変更」をタップするとパスワード変更画面を表示します。
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メールアドレスとパスワードの変更ログアウト
現在のログイン状態を解除して終了します。共有の端末を利用している場合などは、セキュリティのためにログアウトを行ってください。
Web版の操作手順
- 画面左メニューの「個人設定」をクリックします。
- 「ログアウトする」を選択すると、ログアウトが完了してログイン画面を表示します。
モバイルアプリ版の操作手順
- 画面下のメニューから「マイページ」をタップします。
- 「ログアウト」をタップします。
- 確認のメッセージが表示されたら「ログアウト」を選択すると、ログアウトが完了してログイン画面を表示します。
