離脱予兆アラートレポートの見方

「離脱予兆アラート」画面でできること

顧客ごとの取引ペースを学習し、取引が途絶えそうな顧客を自動で検知します。離脱のリスクを早期に発見することで、適切なタイミングでのフォローアップを可能にします。

離脱予兆アラート画面への遷移手順

1. 画面左側のサイドメニューから「レポート」を選択し、「離脱予兆アラート」をクリックします。

アラートの基準と判定

過去の「平均請求間隔」に対して、前回の請求から何日経過しているかで判定されます。

• 警告：平均間隔の1.5倍以上経過。離脱の恐れがある状態です。
• 休眠：平均間隔の3倍以上、または90日以上経過している状態です。
• アクティブ：正常な取引頻度で継続している状態です。

データ一覧表の項目

• ステータス：現在の取引の健康状態（警告・休眠・アクティブ）。
• 経過日数：前回請求から今日までの日数。リスクがある場合は赤字になります。
• 最終請求日：対象の取引先に最後に請求書を発行した日付。
• 平均請求間隔：過去の取引から算出された、その顧客特有のサイクル。
• 請求回数：過去の累計請求回数。

AIによる分析

右下のボタンから、AIによる現状診断と対策案の提案を受けられます。AIによる分析から出力する取引先名について、会社設定の「全般設定」の「AI分析のデータの扱い」で実名か匿名かを変更できます。

（AIによる分析ボタンの場所）

（AIによる分析画面）