利用できる権限
レポート機能はオーナー権限または管理者権限のユーザーのみ利用できます。
レポート機能でできること
PASELLYのレポート機能は、作成済みの請求書や入金データを元に、売上状況や顧客・商品の動向を自動で可視化します。複雑な集計作業なしで、ビジネスの現状把握から次の一手の検討までをサポートします。レポートは、画面左メニューの「レポート」をクリックしてから、表示したい画面を開いて利用します。
売上がレポートに反映される仕組み
レポートの売上データは、請求書の情報を元に自動で集計されます。以下の条件を満たす請求書が売上としてレポートに反映されます。
- 発行済みである（請求書に発行日が設定されている）
- 売上計上日が入力されている
売上計上日に設定した月の売上として加算されます。例えば、売上計上日が「2026年4月15日」であれば、4月の売上としてレポートに反映されます。
売上が反映されない場合
- 請求書が下書きのまま（発行日が未設定）の場合、レポートには反映されません。
- 売上計上日が空欄の場合も反映されません。
- レポートの集計データは自動更新ではありません。最新の状態を確認するには、各レポート画面の「最新に更新する」ボタンをクリックしてください。
レポートダッシュボードへの遷移手順（Web版の場合）
- 画面左側のサイドメニューから「レポート」を選択し、「ダッシュボード」をクリックします。
- ダッシュボード画面が表示されます。各分析パネルの「レポートを見る」ボタンをクリックすると、詳細な分析画面へ移動できます。
レポート画面への遷移手順（モバイルアプリ版の場合）
モバイルアプリ版ではWeb版のようなレポートダッシュボードはありません。レポート画面への遷移手順を記載します。
- 画面下のメニューより「レポート」をタップするとレポート画面を表示します。
- レポート画面の上にある各種レポートを選択するとレポートを切り替えます。
レポートの構成と種類
分析の視点に合わせて、3つのセクションと4つの主要な表示形式が用意されています。
3つの分析セクション
- 全体：「売上レポート」「メンバー別売上」で会社全体の推移や担当者ごとの実績を把握します。
- 取引先・顧客：「取引先レポート」「取引先カテゴリー」「顧客ポートフォリオ」「顧客ABC分析」「離脱予兆アラート」で顧客動向を多角的に分析します。
- 商品：「商品レポート」「商品カテゴリー」「商品ポートフォリオ」「商品ABC分析」「商品カテゴリーポートフォリオ」「商品カテゴリーABC分析」で商品の収益性や人気度を分析します。
4つのレポート形式
- レポート：時系列（縦棒）や項目比較（横棒）と詳細表で構成される基本レポート。
- ポートフォリオ：「売上」と「粗利益率」の2軸で、対象を4つのグループに分類。
- ABC分析：売上貢献度によって、最重要項目（Aランク）から順にランク付け。
- 離脱予兆アラート：最終取引からの経過日数に基づき、離脱リスクを自動検知。
対応プラットフォーム
ポートフォリオ、ABC分析、離脱予兆アラートはWeb版のみの機能です。
