書類作成でできること
書類作成画面では、取引先や発行元の詳細設定から、明細行の柔軟なカスタマイズ、複雑な税計算、利益管理まで、発行に必要なあらゆる情報の入力と設定が行えます。特に明細エリアでは、ボタン一つで「単位」「説明」「行設定」「原価と利益」などの入力フィールドを出し分け、取引形態や社内管理のニーズに合わせた最適な入力画面に調整することが可能です。
対応する書類タイプ：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書
書類作成画面の表示手順
ご利用のデバイスに合わせて、以下の手順で書類作成・編集画面を開いてください。
書類作成画面の表示方法（Web版）
画面左側にあるメニューの中から対象の書類タイプ（例：「請求書」）をクリックして「新規作成」を選択すると書類作成画面を開きます。
書類作成画面の表示方法（モバイルアプリ版）
- 画面下のメニューより「書類」を押して、画面上のタブから対象の書類タイプを選択すると書類一覧画面を開きます。
- 書類一覧画面の右下にある「＋」ボタンをタップして書類作成画面を開きます。
入力項目と設定項目の操作方法
書類作成画面では、以下の各セクションで詳細な設定が可能です。
Web版の場合：メイン入力エリア（画面左側）
（初期表示）
（詳細表示、各ボタンを押した後）
- タイトル：書類の件名を入力します。
- ロゴ：会社ロゴの表示・非表示を切り替えます。クリックするとロゴの編集画面へ遷移します。
- 印影：角印（印影）の表示・非表示を切り替えます。クリックすると印影の編集画面へ遷移します。
- 取引先名：書類の宛先となる取引先を選択または直接入力します。
- 敬称：取引先名に付与する敬称を入力します。
- 「取引先の詳細情報を入力する」内の項目：
- 先方担当者：取引先の担当者名です。
- 先方担当者敬称：担当者名に付与する敬称です。
- 電話番号：取引先の電話番号です。
- メールアドレス：取引先のメールアドレスです。
- 取引先住所：取引先の所在地です。
- 「発行元の情報を編集する」内の項目：
- 発行元名：自社の名称です。
- 電話番号：自社の電話番号です。
- メールアドレス：自社のメールアドレスです。
- 発行元住所：自社の所在地です。
- 項目名：商品やサービスの名前です。
- 説明：「項目の説明を表示にする」をオンにすると入力できる、項目の補足説明です。
- 数量：提供する数量です。
- 単位：「単位の設定を表示する」をオンにすると入力できる単位（個、台、円、件、人年、コマなど任意）です。
- 単価：商品やサービス1単位あたりの金額です。
- 原価：「原価と利益を表示する」をオンにすると入力できる、仕入れや製造にかかる費用です。
- 「各行の設定を表示する」内の項目：
- 税率：設定しない、10%、8%、8%（軽減税率）、非課税 から選択します。
- 金額の算出方法：金額 × 数量、金額固定 から選択します。
- 源泉徴収対象：源泉徴収対象、源泉徴収対象外 から選択します。
- 文字色：文字の色を指定します。「クリア」で初期設定に戻ります。
Web版の場合：設定入力エリア（画面右側）
- 通し番号：書類の管理番号です。
- 発行日：書類を発行する日付です。
- 振込先口座：振込先の銀行名と口座番号です。
- メモ：顧客には表示されない内部管理用のメモです。
- 社内担当者：社内の担当者のアイコンと名前から担当者を選択します。
- 「税設定を表示する」内の項目：
- 税表記：「外税/内税」 から選択します。詳細は消費税と源泉徴収の計算結果についてをご参照ください。
- 税率：「10%/8%/8%（軽減税率）/5%/非課税」から選択します。
- 税丸め込み設定：「切り捨て/四捨五入/切り上げ」から選択します。
- 源泉徴収の計算方法：「税込金額で計算/税抜金額で計算」から選択します。
- 数量の桁数：数量を小数点第何位まで表示するのか設定します。「0/1/2」から選択します。
- 表示設定：リストから「表示/非表示」を選択します。
- 「言語・通貨設定を表示する」内の項目：
- テンプレート言語：書類の表示言語を選択します。
- 通貨設定：使用する通貨を設定します。
（設定入力エリア）
（税設定を表示したとき）
書類タイプごとの固有項目（設定入力エリア）
上記の共通項目に加えて、書類タイプによって以下の固有項目があります。
- 見積書：有効期限、お支払い条件、合計金額を非表示にする、合計金額を税抜表示にする
- 請求書：お支払い期限、売上計上日、お支払い条件、定期請求にする（保存後に表示）
- 発注書：発注日、発注条件、金額を非表示にする、合計金額を非表示にする、納品先情報（納品先・納品希望日・現場名・受取人・連絡先）
- 納品書：納品日、金額を非表示にする、合計金額を非表示にする、納品先情報（納品先・現場名・受取人・連絡先）
- 領収書：No（通し番号）、領収日、収入印紙枠を表示する
Web版の場合：保存とプレビュー表示後の項目
画面右下の「保存してプレビュー更新」をクリックすると内容が保存され、以下の項目が表示されます。
- プレビューエリア：画面左側にプレビューを表示します。
- レイアウト変更：
- フォーマット：デザインテンプレートを変更します。
- 向き：縦向きか横向きを選択します。
- 最初のページの表示行数：最初のページに何行表示するのか行数を指定します。
- 行の金額が0円の時に非表示にする：金額が0円の行を非表示にするか選択します。
- 取引先情報：クリックすると取引先詳細画面を開きます。
- 書類操作：プレビュー、PDFダウンロード、CSVエクスポート、複製/変換、決済リンク作成。
- 公開操作：公開リンクの作成、取引先へのメール送信、郵送依頼。
- 関連ファイル：書類に関連する資料をアップロードして保管できます。
- 案件／プロジェクト：案件の新規作成や、プロジェクト名を入力しての関連付けが行えます。
モバイルアプリ版の場合
モバイルアプリ版では、以下の3ステップで作成を進めます。
①基本情報と発行元入力
- 書類のタイトル、取引先、社内担当を入力します。
- 発行元情報を変更する：このボタンを押すと、今回の書類に記載する会社名、住所、電話番号、メールアドレス、インボイス登録番号を個別に編集できます。
- 入力後、「次に進む」をタップします。
②明細と詳細設定
- 発行日など書類タイプに応じた日付項目を設定し、明細を入力します。
- 行の追加：「＋通常行を追加」「＋テキスト行を追加」「＋階層タイトルを追加」から選択します。（※階層文書はプレミアムプラン限定）
- 明細の編集：各行をタップして、項目名、数量、単価を入力します。以下のオプションで表示項目を拡張できます。
- 説明を表示：項目の補足説明を入力できます。
- 単位を表示：単位（個、台、円、件、人年、コマなど任意）を入力できます。
- 原価を表示：原価を入力し、利益計算を行えます。
- 行設定を表示：税率、金額計算方法、源泉徴収の設定を個別に行えます。
- 設定を変更：書類全体の税表記、税率、税丸め込み、源泉徴収計算、数量の桁数を変更できます。
- 設定完了後、「次に進む」をタップします。
（作成画面）
（表記の設定）
（表記の設定）
③プレビューとレイアウト確認
- プレビューを確認しながら、以下のレイアウト調整を行います。
- フォーマット：デザインテンプレートを選択します。
- 向き：縦向き、横向き から選択。
- 最初のページの表示行数 / 2枚目以降の表示行数：各ページの行数を指定します。
- 行の金額が0円のとき：表示する、非表示 から選択。
- 「完了」ボタンをタップすると作成が完了します。
