プレビュー画面・書類詳細画面でできること
作成した書類のプレビュー（完成イメージ）を確認しながら、レイアウトの調整や、発行後の各種操作（送信・変換・複製など）を行えます。プレビュー画面と書類詳細画面は同じ画面を指します。
対応する書類タイプ：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書
詳細画面の表示手順
書類一覧画面から、各書類のタイトルをクリック（タップ）することで表示できます。
一覧画面の表示方法（Web版）
画面左メニューから対象の書類タイプ（例：「見積書」→「見積書一覧」）を選択します。
一覧画面の表示方法（モバイルアプリ版）
画面下のメニューより「書類」を押して、画面上のタブから対象の書類タイプを選択します。
詳細画面の操作方法
Web版の場合
画面左側に書類のプレビューが表示され、右側のメニューから以下の操作が行えます。
- 編集する：書類の編集画面へ遷移します。タイトル、取引先、明細、備考などすべての項目を修正できます。
- 印刷する：書類のPDFをブラウザ上で表示し、そのまま印刷ダイアログを開きます。
- ダウンロードする：書類をPDF形式でダウンロードします。ファイル名は書類のタイトルがそのまま使用されます。
- CSVエクスポート：通常形式や会計ソフト（マネーフォワード、freee、弥生会計）向けの形式でデータを出力します。
- 書類を複製/変換する：書類をコピーしたり、別の書類タイプへ変換します。
- 定期請求にする（請求書のみ）：毎月自動で請求書を作成する定期請求設定を作成します。
- 取引先の詳細を見る：関連付けられている取引先の詳細画面に遷移します。
- 決済リンクを作成する：Stripe連携を利用したオンライン決済用のリンクを作成します。
- 公開リンクを作成する：ウェブ上で閲覧可能な公開用URLを発行します。公開期日とパスワードを設定可能です。
- 取引先に送信する：メールで書類の公開リンクを送信します。宛先、件名、本文の編集が可能です。
- 郵送を依頼する：郵送代行サービスで書類を発送します（有料）。
- 更新履歴：書類の作成・編集履歴を確認できます。
- 取引先分析を表示する：取引先の売上分析データ、顧客ポートフォリオ、ABC分析、離脱予兆アラートを確認できます。
- 削除する：書類を削除します。
モバイルアプリ版の場合
書類詳細画面では、上から順に以下の項目が表示・操作可能です。
- プレビュー：タップすると書類を拡大して確認できます。
- 編集画面を開きます。
- 共有ボタン：端末の共有機能を実行し、PDFとして保存したり他のアプリへ送ります。
- 公開URLボタン：公開リンク作成画面に遷移します。有効期限の設定が可能です。
- 送付ボタン：書類送付画面が開きます。宛先、件名、本文、送り元アドレス、送信者名を設定してメール送信が可能です。
- 複製ボタン：ダイアログで「複製」を選択すると、書類のコピーが作成されます。
- 変換ボタン：変換先の書類タイプを選択すると、内容を保持したまま作成画面へ遷移します。
- 基本情報：タップすると取引先の詳細情報画面へ遷移します。
- 金額：書類金額の総計が表示されます。
- 原価・利益：設定された原価と利益額が表示されます。
- 明細：品目、数量、単価などの明細一覧が表示されます。
- お支払い条件：支払いに関する条件が表示されます。
- 備考：顧客向けの備考内容が表示されます。
- 登録情報：作成日時や更新日時などの管理情報が表示されます。
PDF出力と印刷
書類詳細画面の「印刷する」「ダウンロードする」から、書類をPDF形式で出力できます。組織設定で登録したロゴや印鑑は自動的にPDFに埋め込まれるため、取引先への提出や社内での保管にそのまま活用できます。
モバイルアプリ版では、画面上部の共有ボタンをタップすると端末の共有機能が起動し、PDF形式で保存したり、メールやチャットアプリへ直接送ることが可能です。
PDFに反映される設定
出力されるPDFには、書類の編集画面や組織設定で指定した内容が自動的に反映されます。
- 用紙の向き：書類の編集画面で縦向き・横向きを切り替えられます。
- 1ページあたりの明細行数：1ページ目と2ページ目以降でそれぞれ最大表示行数を設定できます。明細が多い書類のレイアウトを整えるのに便利です。
- ロゴ・印鑑：組織設定で登録した画像がPDFに自動で埋め込まれます。表示・非表示は組織設定から切り替え可能です。
- フォーマット：書類作成時に選択したデザインテンプレートがそのままPDFのレイアウトに反映されます。
- 価格の非表示：単価や合計金額を非表示に設定している場合、PDFにも反映されます。
送付状付きPDF
書類に送付状を設定している場合、PDFダウンロード時に送付状と書類が自動的に1つのPDFファイルに結合されます。送付状を個別にダウンロードする必要はありません。
