書類機能の概要とアクセス方法 — 新規作成・一覧・月別表示

PASELLYの書類機能は、作成から発行、その後の進捗管理までをクラウド上で一元管理できる機能です。PC（Web版）だけでなく、外出先からスマートフォン（モバイルアプリ版）での操作も可能です。

対応する書類タイプ：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書

主な特徴として、以下の3つの表示・作成方法があります。

• 書類の新規作成：豊富な入力項目と詳細な計算設定を用いて、書類を素早く作成できます。
• 書類の一覧表示：作成済みの書類をリスト形式で管理し、ステータスの追跡や検索、一括操作が可能です。
• 書類の月別表示：月単位での発行状況や売上見込みを時系列で把握し、月次の集計データを即座に確認できます。

書類の新規作成

書類作成画面でできること

案件に合わせて、柔軟な設定で書類を新規に作成します。

• 基本情報・明細の入力：宛先や商品名、単価、数量などの入力。
• 詳細な税・計算設定：源泉徴収、内税/外税、端数処理などの細かな設定。
• プレビューとレイアウト調整：保存後に実際のイメージを確認しながら、向きや行数の調整が可能。
• 高度な発行機能：PDFダウンロード、メール送信、公開リンク作成、郵送代行の依頼。
• AI作成支援：AIを活用した書類の自動生成（※回数制限あり）。
• 関連機能への画面遷移：ロゴの設定、印鑑の設定、基本情報設定、住所設定、送付状テンプレート一覧、取引先詳細、更新履歴、顧客ポートフォリオ、顧客ABC分析、離脱予兆アラートの各画面へスムーズに移動できます。

書類作成画面の表示方法（Web版）

画面左側にあるメニューの中から対象の書類タイプ（例：「請求書」）をクリックして「新規作成」を選択すると書類作成画面を開きます。

書類作成画面の表示方法（モバイルアプリ版）

1. 画面下のメニューより「書類」を押して、画面上のタブから対象の書類タイプを選択すると書類一覧画面を開きます。

2. 書類一覧画面の右下にある「＋」ボタンをタップして書類作成画面を開きます。

書類の一覧表示

書類一覧画面でできること

これまでに作成した書類を管理・検索できます。

• 書類の検索・絞り込み：キーワードやステータス、期間による対象の抽出。
• 書類の並び替え・削除：作成日や金額による並び替えや、不要になった書類の削除。
• 通し番号の変更：リストの通し番号を採番し直すことができます。
• CSV出力：一覧データをCSV形式でエクスポートできます。
• 関連機能への画面遷移：書類作成、プレビュー、編集、取引先詳細、メンバー詳細、書類送信の各画面へスムーズに移動できます。

書類一覧画面の表示方法（Web版）

画面左メニューから対象の書類タイプ（例：「請求書」）を押してから「書類一覧」を選択すると書類一覧画面を開きます。

書類一覧画面の表示方法（モバイルアプリ版）

画面下のメニューより「書類」を押して、画面上のタブから対象の書類タイプを選択すると書類一覧画面を開きます。

月別の書類画面

月別表示画面でできること

月ごとの発行状況や売上見込みを時系列で把握するのに適した表示です。

• 月次データの集計表示：指定した月ごとの書類を一覧表示し、下部で合計金額を確認できます。
• 詳細項目の確認：担当者、消費税、利益・利益率、支払い条件などの詳細情報を把握できます。
• 多様なアクション：プレビュー、ダウンロード、書類の複製・変換、送信、削除、新規作成が可能です。

月別の書類画面の表示方法

画面左メニューから対象の書類タイプ（例：「請求書」）を押してから「月別表示」を選択すると月別表示画面を開きます。

定期請求・入金処理（請求書のみ）

請求書では、定期請求の設定や未入金の請求書の閲覧、入金処理が行えます。