書類の変換と複製でできること
作成済みの書類の内容をそのままコピーして新しい書類を作成したり（複製）、内容を引き継いで別の種類の書類へワンクリックで切り替えたり（変換）できます。
同じ情報を何度も入力する手間が省けるだけでなく、書類間で金額や項目が食い違うといった入力ミスを未然に防ぐことが可能です。見積から納品、請求まで一貫したデータを引き継ぐことで、正確かつ円滑な事務作業を実現します。
対応する書類タイプ：見積書・請求書・発注書・納品書・領収書（5種類すべて相互に変換可能）
変換と複製の表示手順
書類詳細画面から操作を行います。詳細画面の表示手順については、「書類のプレビューと詳細画面」をご確認ください。
変換の操作方法
Web版の場合
画面右メニューの「書類を複製/変換する」をクリックするとプルダウンメニューが表示され、以下の操作を選択できます。
- この書類を複製する：現在表示している書類と同じ内容・同じ種類で新しい書類を作成します。
- ○○書に変換する：現在の書類タイプ以外のすべての書類タイプ（見積書・請求書・発注書・納品書・領収書）が表示されます。選択すると、内容を引き継いで変換先の作成画面へ遷移します。
モバイルアプリ版の場合
詳細画面の各ボタンから、外出先でも素早く書類の出し分けが可能です。
- 複製ボタン：タップすると確認ダイアログが表示され、「複製」を押すと新しい書類が即座に作成されます。
- 変換ボタン：タップすると変換先の書類タイプ一覧が表示されます。選択すると、内容を保持したまま作成画面へ遷移します。
変換時に引き継がれるデータ
変換先の書類には、以下のデータが自動的に引き継がれます。
- 取引先情報：取引先名、住所、メールアドレス、電話番号、敬称
- 品目情報：すべての品目（タイトル、説明、数量、単位、単価、原価、税区分）
- 金額・税設定：税率、税表記方法、端数処理ルール、軽減税率設定
- 備考・メモ：備考欄、社内メモ
- レイアウト：フォーマット、用紙の向き（縦/横）
- 自社情報：会社名、住所、担当者名
- 送付状：設定されている場合はそのまま引き継ぎ
以下のデータは引き継がれず、新たに設定されます。
- 書類番号：変換先の書類タイプで自動採番されます
- 日付：変換先に応じた適切な日付が設定されます（例：請求書への変換時は発行日が当日、支払期限が1ヶ月後の月末）
注意
変換を行っても元の書類は削除されません。元の書類と変換先の書類はどちらも残ります。複製時の日付ルール
複製時の日付の扱いは、会社設定で書類タイプごとにカスタマイズできます。以下のルールから選択可能です。
- 同日：元の書類と同じ日付をそのままコピーします
- 同月の月初／月末：元の日付と同じ月の1日または末日に変更します
- 翌月同日：翌月の同じ日に変更します
- 翌月月初／月末：翌月の1日または末日に変更します
定期的に同じ内容の書類を発行する場合（月次請求など）に、日付だけ自動で調整されるため便利です。
