対応するプラットフォームと権限
本機能は、「オーナー」権限または「管理者」権限を持つユーザーのみ利用可能です。
案件/プロジェクトの管理でできること
業務フローに基づいたカンバン形式の画面で、複数の案件/プロジェクトの進捗状況を直感的に把握・操作でき、ドラッグ&ドロップによる直感的なステップ変更が可能で煩雑になりがちな多案件の管理を効率的に整理できます。（Web版）。
業務フローの各ステップについて、どの案件がどのステップを実施中なのか確認することができます。（モバイルアプリ版）。
案件/プロジェクト管理画面の表示方法
Web版の場合
- 業務フロー一覧画面で、対象のカードにある「案件/プロジェクト管理を開く」ボタンをクリックして表示します。
モバイルアプリ版の場合
- 画面下メニューより「プロジェクト」をタップして、業務フロー一覧画面で対象の業務フローをタップします。
操作方法
操作方法は対応プラットフォームによって異なります。
Web版の場合
- 検索：タイトルや取引先、担当者、背景色から案件/プロジェクトを検索できます。
- タスクの完了：完了したタスクのチェックボックスをクリックします。
- 案件/プロジェクトのステップ変更：案件/プロジェクトを他のステップにドラッグ＆ドロップすると他のステップに変更します。次以降のステップに進む場合は進みたいステップまでの全ての必須タスクを完了させる必要があります。
- 新しいステップを追加：画面下の「新しいステップを作成する」を押すと新規ステップを追加します。
- 案件/プロジェクトの追加：各ステップの下にある「案件/プロジェクトを追加する」をクリックすると「案件/プロジェクトを登録する」ダイアログを表示します。必要事項を記載して「登録する」ボタンを押すと案件/プロジェクトを追加します。
- 案件/プロジェクトの除外：案件/プロジェクトの右上にある「×」を押すとステップから案件/プロジェクトを除外します。
- 業務フロー編集画面を開く：画面右上の操作メニューより「業務フローを編集」をクリックすると業務フロー編集画面を表示します。
- PDF出力：画面右上の操作メニューより「PDFプレビュー」または「PDFダウンロード」をクリックすると業務フロー編集画面を表示します。
- 各詳細画面を開く：ステップまたは案件/プロジェクトの右側にあるペンのアイコンをクリックすると詳細画面（ステップ詳細画面または案件/プロジェクト詳細画面）を開きます。
- 案件/プロジェクトの色変更：案件/プロジェクトの右にある筆のアイコンをクリックすると案件/プロジェクトの表示色を変更できます。
モバイルアプリ版の場合
- 業務フロー編集画面を開く：業務フロー詳細画面右上の「編集」ボタンをタップすると業務フロー編集画面を開きます。
- ステップ詳細画面を開く：対象のステップをタップするとステップ詳細画面を表示します。ステップ詳細画面ではどのようなタスクがあり、どの案件/プロジェクトがこのステップを実施中なのかを表示します。
（業務フロー詳細画面でステップを選択）
（表示したステップ詳細画面）
