対応プラットフォームと権限
フォーム一覧はオーナー権限または管理者権限がWeb版でのみ利用できる機能です。
回答と取引先情報の紐付設定でできること
回答と取引先情報の紐付設定を活用することで、フォームから得られた回答をCRM（顧客管理）データとシームレスに同期させ、情報の転記作業を完全に自動化できます。例えば、フォームに入力された「氏名」や「メールアドレス」を既存の取引先フィールドへ自動的に割り当てるだけでなく、特定の回答を「活動履歴」や「プロジェクト案件」として直接登録することも可能です。これにより、リード情報の即時反映や商談管理のスピードアップが実現します。
画面の表示方法
画面の表示手順は以下の通りです。
- 画面左側のメニューにある「フォーム」をクリックしてから「フォーム一覧」を選択して「フォーム一覧画面」表示します。
- 対象フォームの「回答と取引先情報の紐付設定」ボタンをクリックしてください。
設定項目
各質問項目の右側にあるプルダウンメニューをクリックして、紐付ける取引先の項目を選択します。選択できる項目は以下の通りです。
| カテゴリ | 項目名 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 取引先名 | |
| かな | ||
| 敬称 | ||
| カテゴリー | ||
| ステータス | ||
| リスト | ||
| 流入元 | ||
| メモ | ||
| 資本金 | ||
| 売上高 | ||
| 従業員数 | ||
| 支店数 | ||
| 期末月 | ||
| 連絡先 | メールアドレス | |
| 電話番号 | ||
| URL | ||
| 担当 | 担当者 | |
| 支店/事業所 | 支店/事業所名 | |
| 支店/事業所 郵便番号 | ||
| 支店/事業所 都道府県 | ||
| 支店/事業所 市区町村 | ||
| 支店/事業所 住所 | ||
| 支店/事業所 建物名・部屋番号 | ||
| 活動 | 活動タイトル | |
| 活動内容 | ※活動タイトルが必須 | |
| 案件/プロジェクト | 案件/プロジェクトタイトル | |
| 案件/プロジェクト内容 | ※案件/プロジェクトタイトルが必須 | |
| 外部アカウント | 外部アカウント名 | |
| 外部アカウントID | ※外部アカウント名が必須 |
操作手順
- 紐付けたい質問項目の右側にあるプルダウンメニューをクリックして、取引先の項目一覧から該当する項目を選択します。
- 設定をすべてやり直したい場合は、画面右下の「全ての紐付けを解除する」をクリックすると現在の選択をすべて解除します。
- すべての設定が完了したら、画面下にある「登録する」ボタンをクリックして情報を保存してください。
画面の遷移
- 画面右上の「回答一覧」をクリックすると、そのフォームの回答一覧画面を表示します。
- 画面右上の「編集」をクリックすると、対象フォームの「フォームを作成する（編集する）画面」を表示します。
