商談を作成しよう
商談とは？ 案件に紐づく情報です 1. 新しく商談を作成する ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします 右上の「新規作成」ボタンをクリックします 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします 取引先…
はじめに
はじめに
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はじめに
はじめに
案件を作成しよう
案件とは？ 取引先に紐づく情報です 1. 新しく案件を作成する ヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリック…
はじめに
取引先を作成しよう
取引先とは？ PASELLYを使ううえですべての基本となる情報です お取引がある企業や担当者の情報を管理します 1. 新しく取引先を作成する ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします 1件も登録されていな…
お知らせ
フォームから担当者を紐付けできるようになりました。
作成したフォームに回答があった場合に、取引先を自動作成をすることができますが、取引先に紐づく担当者も同時に作成することができるようになりました。 PASELLYでは担当者もひとつの取引先として扱われますので、2つの取引先…
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退会したい場合の手続き方法
こちらのリンクから退会申請を行うことができます。(要ログイン) 退会の際には自分の会社メンバーを全て削除してからではないと削除できません。 また、登録されている請求書情報や、見積書情報などの会社に紐付いた内容などは退会し…
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取引先が回答したフォームの回答を確認するには？
PASELLYではフォームから回答があった際に取引先を自動で登録することができます。 フォーム一覧から操作をクリックし、取引先登録設定をクリックしてください。 フォームから送られてくる各項目を取引先項目に自動で割り当てる…
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認印の印鑑画像をPASELLY上で作成するには？
きれいな書類を作成するためには印鑑をスキャンして、登録して頂くことを推奨しておりますが、PASELLY上で認印の印鑑画像を作成することも可能です。 ログイン後、”ロゴと印鑑の設定”をクリックして&…
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PASELLYからSlack通知をするには？
PASELLYでは取引先登録、案件商談登録、フォーム回答などのイベントをSlackで通知することができます。 Slack上での事前準備 Slackアプリから、設定と管理 → アプリを管理する をクリックします。 「Inc…
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メンバーごとのアクティビティを確認したい
PASELLYでは自分の組織のメンバーがPASELLY上でどういう行動をしたかの行動を確認することができます。 アクティビティの確認方法 メンバー一覧画面 より対象のメンバーのアクティビティボタンをクリックします。 アク…
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取引先ごとの履歴(アクティビティ)を確認したい
PASELLYでは各取引先への記録を把握することができます。 例えば、 ・3月1日に見積書を発行した ・4月15日に請求書を発行した ・5月1日にノートを残した ・5月3日に納品書を発行した などのような履歴です。 取引…