メールテンプレートがご利用頂けるようになりました
PASELLYより書類の送付を行う際に毎回使うメール本文があればメールテンプレートとして保存でき、書類送付時にご利用頂けるようになりました。 使い方 メールテンプレート作成ページ よりメールテンプレートを作成してください…
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リリースのお知らせ
メール送付にTOやCCやBCCをデフォルトで入れられるようにしました。
取引先にメールでの書類送付をする際に、いつも使う取引先のメールアドレスを設定することができるようになりました。これにより毎回メールアドレスを入力する手間を省くことができます。 使い方 1.書類から設定するする場合 対象の…
リリースのお知らせ
商品から書類を作成する機能をリリースしました
PASELLYでは過去に登録した見積書、請求書、請求書、納品書をなどの書類項目が自動で商品登録されますが、今回登録された商品一覧より書類を生成する機能をリリースいたしました。 これにより書類作成の時間を短縮することができ…
ヘルプ
フォームに隠しフィールドを設定するには？
フォームはユーザが入力した送信されるのが基本的な機能ですが、フォームの中に隠しフィールドを設定して常に同じ値を送信することもできます。 これによって、例えば、フォームにLPの通し番号や識別IDなどを入れておいて、後でどこ…
ヘルプ
フォームの回答を取引先に登録して流入元を紐付けるには？
PASELLYにはフォームを作成する機能があり、問い合わせフォームなどを作成しリード獲得をすることができます。獲得したリードは取引先や案件に紐付けることができますが、登録された取引先がフォーム経由で自動登録されたものなの…
お知らせ
案件をCSVダウンロード出来るようになりました
PASELLYでは案件をCSVダウンロード出来るようになりました。 案件一覧画面より、CSVダウンロードをクリックします ページ遷移後も一覧画面での検索条件を引き継いでいます。検索条件とダウンロード件数を確認し、CSVダ…
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書類別にデザインフォーマットを選択できるようになりました
PASELLYでは書類別にデザインフォーマットを選択できるようになりました。現在対応しているのは、見積書・請求書・発注書・納品書の4種類です。 書類作成フォームから「フォーマット」より選択できます。 「サンプル」を押すと…
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書類作成時の単位を過去の履歴から選択できるようになりました。
請求書・見積書・発注書・納品書の単位を過去に登録した単位から選択できるようになりました。地味な改善ですが、単位の間違いが減りより使いやすくなったと思います
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カスタムフィールドを登録できるようになりました
PASELLYでは取引先・案件・商談にカスタムフィールドを登録することができるようになりました。 取引先・案件・商談の登録画面からカスタムフィールドを編集するをクリックしてください。 カスタムフィールドは「テキスト・文章…
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受け取った書類から書類作成ができるようになりました
PASELLYでは受け取った書類から書類作成をできるようになりました。 受け取った書類から書類に変換をクリックし、変換先の種類を選択してください。 変換が成功すると書類が新しく作成されています。