受け取った書類から書類作成ができるようになりました

2021.03.11 blog_paselly

PASELLYでは受け取った書類から書類作成をできるようになりました。受け取った書類から書類に変換をクリックし、変換先の種類を選択してください。変換が成功すると書類が新しく作成されています。

会社の利用状況がわかるレポート画面を公開しました

2021.03.01 blog_paselly

自分の会社でどれくらいデータを登録したかを把握するためのレポート画面を公開しました。利用状況は月次レポートと日次レポートを見ることができます。月次レポートに関しては過去1年分、日次レポートは30日のデータが表示されま…

2021.02.28 blog_paselly

PASELLYには無料で問い合わせフォームが作成でき、顧客管理と連動できる機能を備えておりますが、今回フォームを回答した人がどこの国のどの市から送信したかを取得する機能をリリースいたしました。ここで表示される住所はIP…

2021.02.26 blog_paselly

PASELLYでは取引先・案件・商談をCSVファイルでアップロードできるようになりました。一覧画面から操作→CSVアップロードをクリックしてください。ファイルをドロップまたはファイル選択をすることでCSVアフィルをア…

2021.02.25 blog_paselly

取引先の登録、商談、案件登録、問い合わせフォームへの回答時にChatworkへ内容を通知することができるようになりました! APIのダッシュボードよりChatworkサイト内で発行したAPIトークンとルームIDを設定す…

2021.02.23 blog_paselly

商談とは？案件に紐づく情報です 1. 新しく商談を作成するヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします右上の「新規作成」ボタンをクリックします各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします取引先…

2021.02.23 blog_paselly

案件とは？取引先に紐づく情報です 1. 新しく案件を作成するヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリック…

2021.02.23 blog_paselly

取引先とは？ PASELLYを使ううえですべての基本となる情報ですお取引がある企業や担当者の情報を管理します 1. 新しく取引先を作成するヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします 1件も登録されていな…

2021.02.16 blog_paselly

PASELLYでは個別で案件・商談に取引先担当者を設定できるようになりました。既存の取引先から担当者を選択、または新規に作成し追加することができます。案件・商談に取引先担当者を設定すると、自動的に取引先の関連人物とし…

2021.02.12 blog_paselly

PASELLY以外にCRMやその他システムを併用している場合に、取引先にその情報を登録しておきたい場合があると思います。取引先の編集画面から外部アカウントの設定をして管理することができるようになりました。