CSVファイルをアップロードして取引先、案件、商談などをインポートできるようになりました
PASELLYでは取引先・案件・商談をCSVファイルでアップロードできるようになりました。 一覧画面から操作→CSVアップロードをクリックしてください。 ファイルをドロップまたはファイル選択をすることでCSVアフィルをア…
お知らせ
お知らせ
お知らせ
お知らせ
Chatworkへの連携ができるようになりました。
取引先の登録、商談、案件登録、問い合わせフォームへの回答時にChatworkへ内容を通知することができるようになりました! APIのダッシュボード よりChatworkサイト内で発行したAPIトークンとルームIDを設定す…
はじめに
商談を作成しよう
商談とは？ 案件に紐づく情報です 1. 新しく商談を作成する ヘッダーに表示されている「商談」ボタンをクリックします 右上の「新規作成」ボタンをクリックします 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします 取引先…
はじめに
案件を作成しよう
案件とは？ 取引先に紐づく情報です 1. 新しく案件を作成する ヘッダーに表示されている「案件」ボタンをクリックします 1件も登録されていない場合、新規登録画面に遷移します 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリック…
はじめに
取引先を作成しよう
取引先とは？ PASELLYを使ううえですべての基本となる情報です お取引がある企業や担当者の情報を管理します 1. 新しく取引先を作成する ヘッダーに表示されている「取引先」ボタンをクリックします 1件も登録されていな…
お知らせ
案件・商談に取引先担当者を設定できるようになりました
PASELLYでは個別で案件・商談に取引先担当者を設定できるようになりました。 既存の取引先から担当者を選択、または新規に作成し追加することができます。 案件・商談に取引先担当者を設定すると、自動的に取引先の関連人物とし…
お知らせ
取引先に外部アカウントの登録ができるようになりました
PASELLY以外にCRMやその他システムを併用している場合に、取引先にその情報を登録しておきたい場合があると思います。取引先の編集画面から外部アカウントの設定をして管理することができるようになりました。
リリースのお知らせ
フォームから担当者を紐付けできるようになりました。
作成したフォームに回答があった場合に、取引先を自動作成をすることができますが、取引先に紐づく担当者も同時に作成することができるようになりました。 PASELLYでは担当者もひとつの取引先として扱われますので、2つの取引先…
ヘルプ
退会したい場合の手続き方法
こちらのリンクから退会申請を行うことができます。(要ログイン) 退会の際には自分の会社メンバーを全て削除してからではないと削除できません。 また、登録されている請求書情報や、見積書情報などの会社に紐付いた内容などは退会し…
お知らせ
案件フローにステップごとの達成率を設定できるようになりました！
PASELLYでは案件フローを作成・編集することができます。UIが改善され、案件フロー・ステップを一括で管理できるようになりました。 加えてステップごとの達成率を追加することで、以前よりも案件の進捗を細かく管理できるよう…