退会したい場合の手続き方法
こちらのリンクから退会申請を行うことができます。(要ログイン) 退会の際には自分の会社メンバーを全て削除してからではないと削除できません。 また、登録されている請求書情報や、見積書情報などの会社に紐付いた内容などは退会し…
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お知らせ
案件フローにステップごとの達成率を設定できるようになりました！
PASELLYでは案件フローを作成・編集することができます。UIが改善され、案件フロー・ステップを一括で管理できるようになりました。 加えてステップごとの達成率を追加することで、以前よりも案件の進捗を細かく管理できるよう…
お知らせ
案件に参加するメンバーを登録できるようになりました！
PASELLYでは案件に参加するメンバーを登録することができます。 案件に参加させたいメンバーをクリックして、チェックボックスにチェックを入れてください。
お知らせ
各種書類の検索項目を充実させました！
PASELLYでは過去に自分で作成した書類を見つけやすくするために、検索フォームが用意されています。 書類の種類に応じて、取引先名・項目名・金額（以上・以下）・日付（以降・以前）などで検索が出来るようになりました。
お知らせ
案件フローにステップごとの詳細ページを追加しました！
PASELLYでは、案件フローに登録されているステップごとの詳細を容易に確認できるようになりました。 詳細ページではステップのタイトル・ステップでやるべきこと・ステップに登録されている案件などを確認することができます。
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取引先が回答したフォームの回答を確認するには？
PASELLYではフォームから回答があった際に取引先を自動で登録することができます。 フォーム一覧から操作をクリックし、取引先登録設定をクリックしてください。 フォームから送られてくる各項目を取引先項目に自動で割り当てる…
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認印の印鑑画像をPASELLY上で作成するには？
きれいな書類を作成するためには印鑑をスキャンして、登録して頂くことを推奨しておりますが、PASELLY上で認印の印鑑画像を作成することも可能です。 ログイン後、”ロゴと印鑑の設定”をクリックして&…
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PASELLYからSlack通知をするには？
PASELLYでは取引先登録、案件商談登録、フォーム回答などのイベントをSlackで通知することができます。 Slack上での事前準備 Slackアプリから、設定と管理 → アプリを管理する をクリックします。 「Inc…
お知らせ
Slack通知できる機能ができました。
取引先作成時や、案件商談、フォーム送信時などにSlackに通知する機能ができました。 設定の詳しい説明は 「PASELLYからSlack通知をするには？」 を御覧ください。
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案件作成時などにメール通知する機能ができました。
PASELLY上でのアクションをお知らせするメール通知機能ができました。 2021年1月23日時点で対応しているイベントは ・案件登録 ・商談登録 ・案件フロー登録 となります。 メール通知が対象になるのは、作成者以外の…