書類作成時に、過去の類似書類を検索・参照できるようになりました。
■ 機能概要
請求書や見積書などの書類を作成する際、タイトルや取引先名をもとに過去の類似書類を自動で検索できます。似た内容の書類を参考にしながら作成できるため、入力の手間を削減できます。
■ 使い方
1. 書類作成画面で「類似書類を検索」ボタンをクリック
2. タイトルや取引先名を入力して検索
3. 表示された過去の書類から、明細内容を参考にできます
■ こんな時に便利
– 毎月発行する定型の請求書を作成する時
– 過去に似た取引があったか確認したい時
– 同じ取引先への過去の書類を参照したい時
