合算書類の概要とアクセス方法

合算書類の概要

PASELLYの合算書類機能では、作成済みの「見積書」「請求書」「発注書」「納品書」を、取引先ごとに1つの書類（PDF）としてまとめて出力できます。月間の複数の取引を1枚の請求書としてまとめたい場合や、プロジェクトに関連する複数の書類を一括で管理・送付したい場合に活用いただけます。

合算書類の新規作成

複数の個別書類を選択し、発行元情報や振込先、タイトル、発行日などを設定して新しい合算書類を作成できます。作成画面では、取引先に紐づく未合算の書類が自動でリストアップされます。

合算書類作成画面の表示方法

1. 画面左側のサイドメニューから「合算書類」を選択します。
2. 「新規作成」をクリックすると、合算書類作成画面が開きます。

合算書類の一覧表示

作成済みの合算書類を一覧形式で確認・管理できます。一覧画面では、書類の検索、PDFのダウンロード、詳細の確認、編集、削除などの操作が可能です。

合算書類一覧画面の表示方法

1. 画面左側のサイドメニューから「合算書類」を選択します。
2. 「合算書類一覧」をクリックすると、合算書類一覧画面を表示します。