合算書類の入力項目と設定項目

合算書類の作成手順

合算書類は、以下の4ステップで簡単に作成できます。作成後は自動的にプレビュー画面へ遷移します。

1. 書類の種類を選択：合算したい書類の種別（見積書/請求書等）を選択します。
2. 取引先を入力：合算対象の取引先を指定します。（※必須項目）
3. 文書とタイトル等を入力：合算する個別書類を選択し、合算書類のタイトルを入力します。（※必須項目）
4. 作成するボタンを押す：画面右下の「作成する」をクリックして完了です。

合算書類作成画面への遷移手順

1. 画面左側のサイドメニューから「合算書類」を選択します。
2. 「新規作成」をクリックすると、合算書類作成画面を開きます。

設定項目一覧

作成画面で設定できるすべての項目は以下の通りです。

①書類の種類

• 書類の種類：見積書、請求書、発注書、納品書から合算対象を選択します。

②発行元・取引先情報

• 発行元の情報：「発行元の情報を編集する」から、発行元の名前、電話番号、メールアドレス、発行元住所、振込先口座の編集・確認が可能です。
• 取引先情報：取引先名（※必須）、敬称、担当者、担当者敬称を設定します。

③合算書類の選択と詳細設定

• 追加する書類を検索：「作成日で絞り込む」や「書類タイトル」で検索し、書類を「＞」ボタンで「追加済み」欄に移して選択します。
• 詳細設定：
  • タイトル（※必須）：合算書類の表題。
  • 発行日：書類に印字される日付。
  • 表示切り替え：「金額を非表示にする」「合計金額を非表示にする」のトグル設定。
  • テンプレートと言語：テンプレート言語（日本語／English／한국어／简体中文）、通貨設定（日本円 (￥)等）、向き（縦／横）。
  • 備考／メモ：印字用の備考と、社内管理用の非公開メモ。

  

作成完了後の画面と操作メニュー

「作成する」ボタンを押した後のプレビュー画面では、以下の操作が可能です。

• ダウンロードする：書類をPDF形式でダウンロードします。
• 取引先の詳細を見る：該当する取引先の取引先詳細画面を開きます。
• 編集する：「合算書類作成」画面へ遷移します。
• 合算書類一覧に戻る：「合算書類一覧」画面へ遷移します。
• 削除する：この合算書類を削除します。
• 関連書類：合算元の書類のプレビューに遷移します。