案件/プロジェクトに業務フローを設定する

業務フローの設定でできること

案件/プロジェクトがどのような手順で進むのかを定義した「業務フロー」を紐付けることで、現在の進捗状況を視覚的に管理できます。

現在のステップを更新することで自動的に進捗率が算出されるため、プロジェクトをリアルタイムで把握することが可能です。

業務フロー設定方法

Web版の場合

1. 案件/プロジェクト一覧画面から、閲覧・編集したい案件/プロジェクトの名前をクリックして案件/プロジェクト詳細画面を表示します。

2. 画面左側の「業務フローを選択」より紐づける業務フローを選択します。

3. 現在のステップまでのすべての必須タスクにチェックを入れます。

4. 次に進めたいステップの左側にあるラジオボタンをクリックしてください。確認ダイアログ内の「OK」ボタンを押すと、現在のステップが変更されます。
5. 紐づける業務フローを変更する場合はメニューより「業務フローを外す」を選択して紐づけを解除してから再度選び直してください。

モバイルアプリ版の場合

1. 案件/プロジェクト一覧画面から、案件/プロジェクトをタップします。

2. 案件から「進捗」をタップします。

3. 業務フローが未設定の場合は紐づける業務フローをタップします。

4. 現在の進捗に合わせて必須タスクにチェックを入れてから現在のステップの「このステップに移動」ボタンを押すと進捗状況を変更します。

5. 紐づける業務フローを変更する場合は画面下の「業務フローの紐付を解除」をタップして紐づけを解除してから、設定し直してください。
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