PASSELLYでは商品マスタに単価や原価を登録しておくと、書類作成時の金額自動入力や売上レポートでの粗利計算など多くの機能が使えるようになります。しかし、せっかくの機能が十分に活かされていないケースが多かったため、登録状況をひと目で確認し、不足情報をかんたんに補完できるこの画面を追加しました。
登録情報を充実させるメリットは？
商品マスタに以下の情報を登録すると、見積書・請求書などの書類を作成する際に自動で反映されます。
| 登録する情報 | 書類作成時のメリット |
|---|---|
| 画像 | 商品を見分けやすくなります |
| 単価 | 書類作成時に商品を選ぶだけで金額が自動入力されます |
| 原価 | 売上レポートで粗利を自動計算できるようになります |
| 単位 | 書類の明細に「個」「式」「時間」などが自動入力されます |
画面へのアクセス方法
画面左のサイドメニューから「商品」→「登録情報を充実させる」をクリックします。
また、ダッシュボードにも未完了の商品マスタが表示される場合があります。
画面の見方
全体の登録充実度
画面上部に、登録が完了している商品マスタと全体の数がプログレスバーで表示されます。
商品ごとのカード
登録が未完了の商品マスタがカード形式で一覧表示されます。各カードには以下の情報が表示されます。
- 登録完了率 — 4つのステップのうち何件完了しているかをプログレスバーで表示
- 商品画像・名前
- 4つの登録ステップ（下記参照）
- 操作ボタン — 「詳細」「編集」「完了にする」
4つの登録ステップ
各商品マスタについて、以下の4つの情報が登録されているかチェックされます。
| ステップ | 条件 |
|---|---|
| 画像 | 商品の画像が設定されている |
| 単価 | 単価が0以外に設定されている |
| 原価 | 原価が0以外に設定されている |
| 単位 | 単位（個、式、時間など）が設定されている |
完了したステップにはチェックマークが表示されます。未完了のステップをクリックすると、該当する編集画面に直接遷移できます。
4つすべて完了すると、自動的に登録完了として一覧から非表示になります。
スキップ（完了にする）
すべてのステップを完了する必要はありません。カード下部の「完了にする」ボタンをクリックすると、未完了のステップがあってもその商品マスタを登録完了にできます。
たとえば以下のような場合にスキップを活用してください。
- 原価の管理が不要な商品
- 単価が案件ごとに変動する商品
- 画像の登録が不要な商品
「完了にする」をクリックすると確認ダイアログが表示され、承認するとその商品は一覧から非表示になります。
すべて完了した場合
すべての商品マスタの登録が完了すると、「すべての商品マスタの登録が完了しています」というメッセージと商品マスタ一覧へのリンクが表示されます。
