案件/プロジェクトの表示列を編集する

対応プラットフォーム
表示する列の編集はWeb版のみの機能です。

表示する列の編集でできること

案件/プロジェクト一覧画面に表示する情報の項目(列)を、自分の使いやすいように取捨選択してカスタマイズできます。

必要な情報だけを表示させることで、一覧の視認性が向上し、確認作業のスピードを大幅にアップさせることが可能です。

表示する列の編集画面の表示方法

  1. 画面左のメニューから「案件/プロジェクト」をクリックして、「案件一覧」を選択します。
  2. 案件/プロジェクト一覧画面の右上にある「列の編集」ボタンをクリックして、案件/プロジェクト表示設定画面を表示します。

操作方法と表示項目

表示項目、選択肢

  • 選択:一括処理用のチェックボックスを表示します。
  • 案件/プロジェクト名:クリックすると「案件/プロジェクト詳細画面」を表示します。
  • 取引先担当者:クリックすると「取引先詳細画面」を表示します。
  • 業務フロー:その業務フローの「案件/プロジェクト管理画面」を表示します。
  • 現在のステップ:そのステップの「ステップ詳細画面」を表示します。
  • 進捗:進捗率(%)とプログレスバーを表示します。
  • 作成日:案件/プロジェクトを作成した日を表示します。
  • 更新日:案件/プロジェクトを更新した日を表示します。
  • 作成者:案件/プロジェクトを作成した担当者を表示します。
  • 担当者:案件/プロジェクトを更新した担当者を表示します。
  • 更新履歴:クリックすると更新履歴の画面に遷移します。
  • 詳細:案件/プロジェクト詳細画面を表示します。
  • 編集:案件/プロジェクト編集画面を表示します。
  • 削除:案件/プロジェクトを削除します
  • 操作:詳細、編集、削除ボタンをまとめて表示します。

列の編集方法

  • 「表示項目追加」欄から追加したい項目を選択します。
  • 「現在の表示項目」欄より、名称を変えたい列の「編集」ボタンを押すと列の名称を変更できます。
  • 「現在の表示項目」欄より、除外したい列の「削除」ボタンを押すと、表から列を除外します。
  • 「現在の表示項目」欄より、三本線のメニュー(ハンバーガーメニュー)をドラッグ・ドロップすると、表示順を変更します。
  • 保存する」ボタンをクリックすると、案件/プロジェクト一覧画面に設定内容が反映されます。
  • デフォルトに戻す」ボタンを押すと初期の状態に戻ります。