案件/プロジェクト作成でできること
案件/プロジェクトは、取引先との商談や受注案件、社内プロジェクトなどをPASELLY上で一元管理するための機能です。案件/プロジェクトを作成することで、以下のことができるようになります。
- 書類との紐付：見積書・請求書・納品書・発注書・領収書などの各種書類を案件に紐付けて管理できます。案件ごとにどの書類を発行したかを一目で把握できます。
- 業務フローによる進捗管理：業務フローを設定して、案件の進行状況をステップごとに可視化できます。各ステップに達成率を設定し、チーム全体で進捗を共有できます。
- 活動の記録：案件に関する打ち合わせ、電話、メールなどの活動履歴を記録できます。いつ・誰が・何をしたかを時系列で振り返ることができます。
- 取引先・担当者の管理：案件ごとに取引先や取引先担当者、自社の担当メンバーを設定できます。
- カスタムフィールド：業種や用途に合わせた独自の入力項目を追加できます。
案件/プロジェクト作成画面の表示方法
Web版の場合
- 画面左のメニューから「案件/プロジェクト」をクリックして、「新規作成」をクリックすると案件/プロジェクト作成画面が表示されます。
モバイルアプリ版の場合
- 画面下の「プロジェクト」をタップしてください。
- 画面右上の「+」ボタンを押すと、案件/プロジェクト作成画面が表示されます。
操作方法と表示項目
案件/プロジェクト作成画面の操作手順および設定できる項目は以下の通りです。
表示項目
（Web版）
（モバイルアプリ版）
- 通し番号：自動で採番されます。
- 取引先名（必須項目）：案件の対象となる取引先名を入力します。
- 取引先担当者：担当者の名前を入力してから右隣の「追加」ボタンを押して登録してください。
- タイトル（必須項目）：案件やプロジェクトのタイトルを入力します。
- 提案商品：提案する商品を選択します。
- 内容：案件やプロジェクトの詳細な内容を入力します。
- 色：通常、グレー、水色、青色、黄色、赤色から選択できます。
- 担当者：自社の担当者を選択します。
画面内での操作（Web版）
- 画面右下の「登録する」ボタンをクリックして案件を登録します。登録が完了すると、自動的に案件/プロジェクト詳細画面へ遷移します。
- 案件の一覧を確認したい場合は、画面右上の「操作」ボタンをクリックしてから「一覧を見る」を選択してください。
- 独自の入力項目を追加したい場合は、画面下の「カスタムフィールドを編集する」ボタンをクリックして、「案件/プロジェクトカスタムフィールドを登録画面」を表示します。
画面内での操作（モバイルアプリ版）
- 画面下の「保存」ボタンをクリックして案件を登録します。
案件/プロジェクトの編集
- 案件/プロジェクト一覧画面から、編集したい案件をクリックします。
- 案件/プロジェクト詳細ページに移動します。
- 画面右上の「編集する」ボタンをクリックします。
- 編集したい項目を書き換えた後に「登録する」ボタンをクリックします。
業務フローを作成する
案件/プロジェクトには業務フローを設定して進捗を管理できます。
- 画面左のメニューから「案件/プロジェクト」をクリックし、サイドバーの「業務フロー作成」をクリックします。
- 各種情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします。
- 業務フロー名：業務フローのタイトル
- 業務フローの説明：業務フローの説明文章
- ステップ名：各ステップのタイトル
- 内容：各ステップの説明文章
- 達成率：各ステップの達成率
詳しくは業務フロー作成 – 入力項目と設定項目を参照してください。
案件/プロジェクトに業務フローを設定する
案件/プロジェクト詳細画面から設定する
- 案件/プロジェクト詳細画面の「業務フローを選択してください」部分をクリックします。
- 登録されている業務フローとフェーズを選択します。
- 設定した業務フローは、案件/プロジェクト詳細画面から確認することができます。
案件/プロジェクト一覧画面から設定する
- 案件/プロジェクト一覧画面から「選択してください」部分をクリックします。
- 登録されている業務フローとフェーズを選択します。
詳しくは案件/プロジェクト詳細 – 業務フローの設定を参照してください。
