送付状テンプレートを設定しよう

送付状テンプレートの設定では、送付状のテンプレート一覧、追加、編集、削除ができます。あらかじめ登録しておくことで、書類郵送時の添え状作成業務を効率化できます。

送付状テンプレートの設定でできること

• 書式のテンプレート化：用途に合わせて複数の送付状パターンを作成し、一覧で管理できます。
• プレビュー機能：PDFのプレビューを確認しながら、レイアウトや文言の調整が可能です。
• 柔軟な内容編集：書類の種類に合わせて、タイトルや挨拶文を自由に作成・保存できます。

送付状テンプレート画面への遷移手順

1. 画面左側のサイドメニューから「会社設定」を選択してから「各種設定」または「メンバー」をクリックします。

2. 各種設定画面から「送付状テンプレート」をクリックすると送付状テンプレート一覧画面が開きます。

送付状テンプレート画面の設定項目

一覧表示の操作

• 送付状テンプレート画面では送付状テンプレートのリストを表示します。
• 各送付状テンプレートの「操作」ボタンをクリックすると、下記の画面のように「プレビュー」「編集」「削除」を選択できます。プレビューはPDF形式でプレビューを表示します。
• 「作成する」ボタンを押すと新規送付状テンプレートを作成します。

設定画面の項目

送付状テンプレート編集画面の設定項目は以下の通りです。自社の運用ルールに合わせて設定してください。

• テンプレート名
  送付状テンプレートの管理名称を設定します。
• 送付状タイトル
  送付状の書類上部に表示される見出しを設定します。
• 本文
  送付状に記載する挨拶文や案内文などの本文を設定します。