合算書類の編集画面

合算書類の編集手順

作成済みの合算書類の内容を修正する方法について説明します。構成書類の変更やタイトルの書き換えなど、すべての項目を一括で更新できます。

編集画面への遷移手順

以下のいずれかの方法で合算書類編集画面を開くことができます。

• 合算書類のプレビュー画面から：操作メニューにある「編集する」ボタンをクリックします。

• 合算書類一覧から：合算書類一覧画面の対象の行にある「編集」ボタンをクリックします。

編集画面の設定項目一覧

編集画面で変更可能な項目は以下の通りです。

書類の種類と発行元・取引先設定

• 書類の種類：合算対象の種別を変更できます。
• 発行元情報：発行元の名前、電話番号、メールアドレス、発行元住所、振込先口座情報を更新します。
• 取引先宛名：取引先名、宛名敬称、担当者、担当者敬称を変更します。

合算する書類の追加・解除

• 追加する書類を検索：未合算の書類を検索し、「＞」ボタンで追加します。検索では「作成日で絞り込む」や「書類タイトル」欄で絞り込みができます。
• 追加済みリスト：「＜」ボタンで合算対象から外すことができます。

詳細な出力設定

• 基本情報：タイトル（※必須）、発行日を更新します。
• 表示設定：金額や合計金額の表示／非表示をトグルスイッチで切り替えます。
• テンプレート設定：
  • テンプレート言語：日本語／English／한국어／简体中文から選択。
  • 通貨設定：日本円 (￥)／米ドル ($)／ユーロ (€)／英ポンド (£)／中国元 (CN￥)／韓国ウォン (₩)から選択。
  • 向き：書類のレイアウトを「縦」または「横」から選択。
• 備考・メモ：印字用の備考や、社内管理用のメモを更新します。

修正完了後、画面右下の「作成する」をクリックして保存してください。