商品管理の概要とアクセス方法

商品管理でできること

PASELLYの「商品管理」は、見積書、請求書、納品書、発注書、領収書、および案件/プロジェクトで使用する「商品（サービス・項目）」をあらかじめ登録・管理する機能です。

頻繁に使用する商品名、単価、単位、税率などをマスターとして登録しておくことで、書類作成時の手入力を最小限に抑え、転記ミスや表記の揺れを未然に防ぐことができます。

商品作成機能

自社で取り扱う商品やサービスの名称、販売単価、原価、適用税率などの詳細情報を登録できます。一度登録すれば、Web版・アプリ版のどちらからでも即座に呼び出せるようになります。

Web版での表示方法

1. 画面左側のサイドメニューから「商品管理」をクリックします。
2. 詳細メニューの中から「新規作成」をクリックすると商品作成画面が開きます。

モバイルアプリ版での表示方法

1. 画面右下の「設定」タブをタップします。
2. 商品に関する設定の「商品」をタップして一覧を開きます。

3. 画面右上の「追加」ボタンをタップすると商品作成画面が開きます。

商品一覧機能

登録された商品データを一覧で確認し、キーワードやカテゴリーによる検索、データの編集や削除、CSV出力などが行えます。

Web版での表示方法

1. 画面左側のサイドメニューから「商品管理」をクリックします。
2. 詳細メニューの中から「すべての商品」をクリックすると商品一覧画面が開きます。

モバイルアプリ版での表示方法

1. 画面右下の「設定」タブをタップします。
2. 商品に関する設定の「商品」をタップすると商品一覧画面が開きます。

商品から書類を作成機能

複数の商品を選択し、それらを含んだ見積書や請求書などの各種書類を一括操作で即座に作成できます。明細を一件ずつ入力する手間を大幅に短縮します。

Web版での表示方法

1. 画面左側のサイドメニューから「商品管理」をクリックします。
2. 詳細メニューの中から「商品から書類作成」をクリックすると「商品から書類を作成する」画面が開きます。

商品カテゴリーの管理

会社設定の機能より、商品の分類するためのカテゴリーを作成することができます。詳細については下記の関連記事を参照してください。