商品から書類を作成してみよう

商品から書類作成でできること

あらかじめ登録した商品リストから必要なものを選択し、見積書や請求書などの各種書類を即座に作成できます。

書類ごとに明細を一件ずつ手入力する手間を省き、定型的なプロジェクトの提案や複数の商品をセットで販売する際などの事務作業を効率化できます。また、入力ミスを最小限に抑え、一貫性のある書類作成をサポートします。

商品から書類を作成する画面への遷移手順

1. 画面左側のサイドメニューから「商品管理」を選択してから「商品から書類作成」をクリックすると画面が開きます。

商品から書類を作成する画面の設定項目

• 書類の種類：「見積書」「請求書」「発注書」「納品書」「領収書」から作成したい種類をプルダウンで選択します。
• 追加する商品を検索：
  • 左側の「商品」欄で書類に記載したい商品にチェックを入れ、中央の「＞」ボタンを押すと右側の「追加済み」欄へ移動します。
  • 右側の「追加済み」欄で商品にチェックを入れ、中央の「＜」ボタンを押すと解除されます。
• 絞り込み条件：「タイトル」「品番・型番」「通し番号」を選択して、特定のキーワードで商品を検索できます。

選択が完了したら、画面右下の「作成する >」ボタンをクリックすると各書類の新規作成画面へ遷移します。