対応プラットフォーム
案件/プロジェクト詳細からの書類の紐付けとその確認はWeb版のみの機能です。書類の紐付でできること
案件/プロジェクトに関連する見積書、請求書、納品書、発注書、領収書を詳細画面から直接紐付け、一元管理できます。
関連書類を案件/プロジェクトに集約させることで、請求漏れや書類の取り違えを防ぎ、事務作業の確実性を向上させることができます。
操作方法
作成済みの書類を紐付ける、または新規で書類を作成する手順は以下の通りです。
書類の紐付け
- 「見積書」「請求書」などの各書類ボタンをクリックして、取引先に関連する書類一覧を表示します。
- 紐付けたい書類のカードにある「＋紐づける」ボタンをクリックして、案件/プロジェクトに関連付けます。
- 内容を確認したい場合は、「この書類を見る」ボタンをクリックして詳細を表示してください。
書類の新規作成
- 各書類ボタンの右側にある鉛筆マーク（編集アイコン）をクリックしてください。
- 新規の書類作成画面が表示されます。この画面から作成した書類は、自動的に現在の案件/プロジェクトに紐付けられます。
