公開リンクの管理と変更
作成済みの書類（見積書、請求書、発注書、納品書、領収書）に対して発行した公開リンクを、書類種別ごとに一覧で管理できます。この画面では、発行済みURLの素早いコピーや共有、有効期限・パスワードの編集、PDF形式でのプレビュー確認やダウンロード、不要になったリンクの削除といった管理操作をすべて一括で行うことが可能です。
公開リンク一覧画面への遷移手順
ご利用のデバイスに合わせて、以下の手順で公開リンク一覧画面を開いてください。
Web版の場合
- 画面左メニューの「その他」をクリックして項目を展開します。
- 「公開リンク」をクリックしてから、表示される「見積書」「請求書」「発注書」「納品書」「領収書」の中から確認したい書類種別を選択すると、該当する公開リンク一覧画面を表示します。
モバイルアプリ版の場合
- 画面下の「書類」メニューをタップします。
- 画面上のタブから一番右の「公開リンク」をタップすると一覧を表示します。
公開リンク一覧画面の操作
公開リンク一覧画面では、以下の操作が可能です。
Web版の操作
- 書類種別の切り替え：画面上の「見積書」「請求書」「納品書」「発注書」「領収書」の各ボタンをクリックすると、それぞれの書類の一覧を表示します。
- 詳細画面の表示：「タイトル」をクリックすると、各書類の詳細画面を表示します。
- URLのコピー：「コピー」ボタンをクリックすると、公開URLをコピーします。
- 操作メニュー：「操作」ボタンをクリックするとメニューを表示します。
各公開リンクの右側にある「操作」ボタンをクリックすると、以下のメニューを表示します。
- 編集：公開リンク詳細画面を表示します。
- 書類のプレビュー：書類をPDF形式でプレビュー表示します。
- 書類ダウンロード：書類をPDF形式でダウンロードします。
- 公開リンクを削除する：発行済みの公開リンクを削除します。
モバイルアプリ版の操作
見積書、請求書、納品書、発注書、領収書全ての公開リンクを１画面に列挙します。リストの上にあるテキストボックスに書類タイトルや番号を入力することで検索できます。
公開リンク詳細画面
公開リンク詳細画面では以下の操作と閲覧が可能です。
Web版の場合
画面左側で公開リンクのURLの確認や設定の変更を行います。
- URL：発行されている公開リンクのURLが表示されます。
- コピー：「コピー」ボタンをクリックすると、公開URLをクリップボードにコピーします。
- LINEで送る：「LINEで送る」ボタンをクリックすると、LINEで公開URLを共有します（Web版）。
- OS標準の共有：「共有」ボタンをタップすると、OS標準機能の共有メニューを表示します（モバイルアプリ版）。
- (任意)公開期日：公開リンクの有効期限を設定または変更します。
- (任意)パスワード：公開リンクにアクセスする際のパスワードを設定または変更します。
- 公開リンクを更新する：変更した内容を保存して反映します。
画面右側でプレビューと書類情報を確認します。
- プレビュー：書類の内容をPDF形式で確認できます。
- 取引先：書類に関連付けられた取引先名が表示されます。
- 通し番号：書類の管理番号が表示されます。
- タイトル：書類のタイトルが表示されます。
- 発行日：書類の発行日が表示されます。
- 合計金額：書類の合計金額が表示されます。
モバイルアプリ版の場合
- コピー：公開リンクURLをクリップボードにコピーします。
- 共有：OS標準機能の共有を行います。
- この公開リンクを削除：表示している公開リンクを削除します。
