合算書類中川敦史

合算書類の表示列を編集する

対応プラットフォーム

合算文書はWeb版のみの機能です。

表示列の編集でできること

合算書類一覧に表示される項目（列）を、業務に合わせて自由にカスタマイズできます。不要な項目を非表示にしたり、重要な項目を左側に配置したりすることで、一覧性を高めることが可能です。

表示列の編集手順

「合算書類一覧」画面の右上にある「表示列の編集」ボタンをクリックします。

合算書類表示設定画面を表示し、列の表示/非表示や順番を変更します。
- 項目の表示/非表示：表示させたい項目のチェックボックスをオンにします。
- 並び替え：項目名の左側にあるアイコンをドラッグ＆ドロップすることで、左右の表示順序を入れ替えられます。
- デフォルトに戻す：画面右上のデフォルトに戻すボタンから並び順や表示項目をデフォルト状態に戻します。
設定が完了したら画面下の「この内容で登録する」をクリックします。

一覧の各項目と操作

項目名	説明
番号	追番です。
画像	書類のサムネイル画像です。クリックすると合算書類のプレビュー画面を開きます。
取引先名	クリックすると該当の取引先詳細画面を開きます。
タイトル	クリックすると合算書類のプレビュー画面を開きます。
ダウンロード	「ダウンロードする」ボタンからPDFを保存します。
登録書類	合算元の書類一覧。クリックで元のプレビューが開きます。
操作	各行の右端にあるボタンから、以下の操作が可能です。プレビュー：書類の詳細を表示します。編集：内容を修正します。ダウンロード：PDFを保存します。削除：書類を破棄します。
詳細	ボタン押下で合算書類のプレビューを開きます。
編集	ボタン押下で合算書類の編集画面を開きます。
削除	ボタン押下で合算書類を削除します。
種類	見積書、請求書、納品書、発注書、領収書のいずれかを表示します。
金額	合算した金額を表示します。
作成日	合算書類を作成した日付です。

関連記事

合算書類の概要とアクセス方法