ポートフォリオ分析レポートの見方

ポートフォリオ画面でできること

「売上高」と「粗利益率」の2つの軸で、分析対象の立ち位置を可視化します。単なる売上の大きさだけでなく、ビジネスの収益性に貢献しているのはどこかを把握し、戦略的な意思決定をサポートします。

ポートフォリオ画面への遷移手順

1. 画面左側のサイドメニューから「レポート」を選択します。
2. 以下のいずれかのメニューをクリックします。
   • 顧客ポートフォリオ
   • 商品ポートフォリオ
   • 商品カテゴリーポートフォリオ

ポートフォリオの画面構成

ポートフォリオは以下のグラフと一覧を表示します。

• 4つの分類の合計数

• ポートフォリオのグラフ

• 各要素（顧客、商品、商品カテゴリー）の売上、原価、粗利、粗利率の一覧

分布図上の位置に基づき、以下の4つのエリアに自動分類されます。分析対象により名称が異なります。

• 顧客ポートフォリオ：優良客、成長候補、要注意客、改善必要
• 商品ポートフォリオ：主力商品、高利益ニッチ、薄利多売、要検討
• 商品カテゴリーポートフォリオ：主力カテゴリー、高利益ニッチ、薄利多売、要検討

操作方法

• 期間：「開始年月」と「期間」を指定して「検索」するとデータが更新されます。

• 境界線の設定：仕切り線を「中央値」や「平均値」から選び「適用」をクリックすることで、分類を調整できます。

• 拡大縮小：ポートフォリオの右上の「+」「-」や虫眼鏡で拡大縮小ができます。拡大後は掌のアイコンを選択してドラッグするとスクロールします。

• 初期化：ホームボタンでポートフォリオの拡大率と位置を元に戻します。

• ファイル出力：ポートフォリオの右上にあるハンバーガーメニューからファイルをダウンロードできます（SVG、PNG、CSV）。

• AI分析：右下のボタンから、AIによる現状診断と対策案の提案を受けられます。AIによる分析から出力する取引先名について、会社設定の「全般設定」の「AI分析のデータの扱い」で実名か匿名かを変更できます。
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全般設定

（AIによる分析ボタンの場所）

（AIによる分析画面）